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2014-2015年全球及中国OBD车联网行业研究报告
字数:3.0万 页数:112 图表数:76
中文电子版:7500元 中文纸版:3750元 中文(电子+纸)版:8000元
英文电子版:2300美元 英文纸版:2500美元 英文(电子+纸)版:2600美元
编号:WLQ027 发布日期:2015-02 附件:下载

      OBD(On-Board Diagnostic System)中文含义为车载诊断系统。OBD从发动机的运行状况随时监控汽车是否尾气超标,系统是否正常,根据故障码的提示,维修人员能迅速准确地确定故障的性质和部位。OBD以故障代码的方式将该信息储存在ECU内,ECU通过标准数据接口,保证对故障信息的访问和处理。

      OBD车联网主要由三部分组成:OBD终端(硬件,插入OBD接口)、软件(手机APP)和云平台。

      随汽车智能硬件、移动互联网的发展,汽车成为下一个快速增长的移动终端,车联网市场也因此迎来快速发展。目前,各方企业均大力布局车联网市场,抢占车联网入口,而基于OBD的车联网解决方案成为当前车联网的重要入口。

      2006-2012年,部分车队管理及车辆追踪解决方案提供商(如Geotab、Xirgo、Scope Technologies、ATrack),汽车电子企业(Danlaw、TECHTOM等),保险公司(Progressive、State Farm、Allstate、Insurethebox)就推出了OBD车联网产品。2013-2014年,OBD智能硬件市场吸引了资本市场关注,汽车电子企业、初创公司、保险公司、移动运营商等纷纷参与进来。其中,初创公司Automatic Labs的OBD终端年出货量超过了百万台。

      2012年之前,中国部分企业开发出了OBD终端,但因技术等原因,未能市场化。2012年开始,部分企业形成了OBD终端+APP+云平台的商业模式。2013年底到2014年初,受国外OBD智能硬件投资热潮影响,这种OBD车联网模式得到市场关注,各方企业开始对OBD车联网市场进行布局。

      目前涉足OBD车联网(包括自主品牌OBD终端)的企业可以分为四类:传统的OBD终端厂商(部分车机厂商、车联网企业、初创公司等)、互联网企业、运营商、汽车后市场服务公司等。

中国OBD车联网行业_副本.png

除了大量企业进入OBD车联网市场外,2014年全球及中国OBD车联网市场呈现如下特点:

(1)除了应用于UBI、车队管理等外,OBD车联网服务功能进一步推展。2015年1月,Automatic与智能恒温器公司Nest进行合作,让Automatic OBD产品变成智能家居的控制器。同月,Zubie也与SmartHome Ventures所有的硬件和服务提供商PEQ达成数据交换合作。

(2)OBD车联网云平台将进一步开放,云平台不仅向软件开发商开放API(软件开发商可以使用平台收集的数据),同时也向其他竞争对手开放OBD终端设备接入接口,通过数据共享进一步利用大数据。如,2015年1月, Carvoyant 向Velio(OBD装置生产商)开放平台接口。

(3)语音识别技术将应用于OBD车联网中。目前部分OBD车联网企业在APP中增加了语音播报功能,如通易科技的优驾、百度地图版golo等,但语音识别在OBD车联网中的应用几乎空白。

(4)目前,OBD的重点在于对数据的分析,未来OBD终端有望进一步集成其他功能模块(空气净化模块、语音识别模块),朝多功能和智能的方向发展。

《2015年全球及中国OBD车联网行业研究报告》主要包括以下内容
1,车载诊断系统OBD概况(包括定义、组成、发展历程、接口及相关产品);
2,全球车联网市场(包括定义、发展概况、产业链、商业模式、盈利模式、市场规模、渗透率等);
3,全球OBD车联网市场(包括市场现状、商业模式、盈利模式、主要应用等);
4,中国OBD车联网市场(包括汽车销量、保有量、产业链、发展历程、市场现状等);
5,全球(12家)及中国(11家)OBD车联网企业(包括简介、经营业绩、营收构成、OBD车联网业务、最新动态等)。


OBD (on-board diagnostic system) is an electronics self diagnostic system, typically used in automotive applications. It can monitor whether the automobile exhaust exceeds the standard or the system is normal at any time from the running state of the engine, and according to the fault code, maintenance personnel can quickly and accurately determine the nature and location of a fault. The information is stored in the ECU in the form of fault code, and ECU ensures the fault information access and processing through standard data interface.

OBD telematics is mainly composed of three parts: OBD terminal (hardware and plug-in OBD interface), software (mobile phone APP) and cloud platform.

Along with the development of intelligent automobile hardware and mobile internet, the car becomes the next fast-growing mobile terminal and telematics market also ushers in rapid development. At present, the enterprises are aggressively engaged in telematics market layout and seizing the entrance to telematics, then OBD-based telematic solutions become an important entrance.

Part of the fleet management and vehicle tracking solution providers (such as Geotab, Xirgo, Scope Technologies and ATrack), automotive electronic enterprises (Danlaw, TECHTOM, etc.) and insurance companies (Progressive, State Farm, Allstate, Insurethebox) launched their OBD telematics products during 2006-2012. In 2013-2014, the OBD intelligentt hardware market attracted the attention of capital market; and automotive electronic enterprises, start-up companies, insurance companies, mobile operators, etc. were getting involved in it successively. Among them, the startup Automatic Labs recorded more than one million units in OBD terminal shipments each year.

Prior to 2012, some Chinese enterprises developed OBD terminal, but failed in marketization due to technology and other reasons. Some companies formed the “OBD terminal + APP + Cloud Platform” business model at the outset of 2012. From the end of 2013 to early 2014, influenced by the foreign OBD intelligent hardware investment boom, this OBD telematics mode gained market attention, and all enterprises started OBD telematics market layout.

Currently, enterprises involved in OBD telematics (including independent brand OBD terminal) fall into four types: traditional OBD terminal manufacturers (part of the vehicle manufacturers, telematics companies, start-ups, etc.), internet companies, operators, and auto aftermarket service companies.

China’s OBD Telematics Market Participants and Their Products, 2010-2014

OBD 英文_副本.png

Source: ResearchInChina

In addition to a large number of enterprises’ inburst, the global and Chinese OBD telematics market characterized the followings in 2014:

(1) The service function of OBD telematics was further promoted besides application in UBI, fleet management, etc. In January 2015, Automatic worked with the smart thermostats company -- Nest to make its OBD products turn into the smart home controller. In the same month, Zubie also reached data exchange cooperation with PEQ, a provider of all software and services for SmartHome Ventures.

(2) The cloud platform of OBD telematics will be further opened, with API available for software developers which can use the data collected by the platform as well as OBD terminal equipment access interface for other competitors to increase the use of big data through data sharing, e.g. Carvoyant opened platform interface to Velio (an OBD device manufacturer) in January 2015.

(3) The voice recognition technology will be applied to OBD telematics. So far, some OBD telematics companies have added the function of voice broadcast in APP, such as Comit’s gooddriver, Baidu map version golo, etc., but the application of speech recognition is almost blank in OBD telematics.

(4) Currently, OBD is focused on the analysis of data; in the future, OBD terminal is expected to further integrate other function modules (air purification module, voice recognition module) and become multi-functional and intelligent.

Global and China OBD Telematics Industry Report, 2014-2015 mainly covers contents below:
20120114.gifOverview of OBD (including definition, composition, development history, interface and related products);
20120114.gifGlobal telematics market (embracing definition, development situation, industry chain, business model, profit model, market size, penetration, etc.);
20120114.gifGlobal OBD telematics market (covering market status, business model, profit model, major applications, etc.);
20120114.gifChina OBD telematics market (including car sales, ownership, industry chain, development history, market status, etc.);
20120114.gif12 global and 11 Chinese OBD telematics companies (including profile, operating performance, revenue structure, OBD telematics business, latest news, etc.)

第一章 车载诊断系统OBD概况 
1.1 定义及组成 
1.1.1 定义 
1.1.2 组成 
1.2 OBD发展历程 
1.3 接口及相关产品 
1.3.1 接口 
1.3.2 基于OBD接口的产品 

第二章 全球车联网市场 
2.1 定义及发展概况 
2.1.1 定义 
2.1.2 发展概况 
2.2 产业链 
2.3 商业模式及盈利模式 
2.3.1 商业模式 
2.3.2 盈利模式 
2.4市场规模及渗透率 
2.4.1 汽车销量及保有量 
2.4.2 车联网市场规模 
2.4.3 渗透率 

第三章 全球OBD车联网市场 
3.1 市场现状 
3.2 商业模式及盈利模式 
3.3 主要应用 
3.3.1 UBI市场 
3.3.2 车队管理 
3.3.3 4S店客户关系管理 
3.3.4 故障诊断及维修 
3.3.5 政府交通管理 
3.3.6 车主应用 

第四章 中国OBD车联网市场 
4.1 中国汽车市场 
4.1.1 汽车销量及保有量 
4.1.2 中国车联网产业链 
4.2 中国OBD车联网市场 
4.2.1 发展历程 
4.2.2 市场现状 

第五章 全球OBD车联网主要企业 
5.1 Danlaw Inc
5.1.1 公司简介 
5.1.2 OBD车联网业务 
5.1.3 最新动态 
5.2 Geotab
5.2.1 公司简介 
5.2.2 OBD车联网业务 
5.2.3 与Telefónica推出合资品牌产品 
5.3 Xirgo Technologies 
5.3.1 公司介绍 
5.3.2 OBD业务 
5.3.3 与Progressive合作 
5.4 TECHTOM
5.4.1 公司简介 
5.4.2 OBD车联网业务 
5.4.3 BrainPad 参股TECHTOM 
5.5 ATrack Technology Inc 
5.5.1 公司简介 
5.5.2 OBD车联网业务 
5.5.3 最新动态 
5.6 Scope Technologies
5.6.1 公司简介 
5.6.2 OBD车联网业务 
5.7 Automatic Labs
5.7.1 公司简介 
5.7.2 OBD车联网业务 
5.7.3 最新动态 
5.8 Zubie
5.8.1 公司简介 
5.8.2 OBD车联网业务
5.8.3 最新动态 
5.9 Carvoyant
5.9.1 公司简介
5.9.2 OBD车联网业务 
5.10 Dash
5.10.1 公司简介
5.10.2 OBD车联网业务
5.11 Mojio
5.11.1 公司简介 
5.11.2 OBD车联网业务 
5.11.3 最新动态 

第六章 中国OBD车联网主要企业 
6.1深圳市元征科技股份有限公司 
6.1.1 公司简介 
6.1.2 经营业绩 
6.1.3 营收构成 
6.1.4 毛利率 
6.1.5 研发支出 
6.1.6 OBD车联网业务
6.1.7 最新动态 
6.1.8 发展战略 
6.2 北京车网互联科技有限公司 
6.2.1 公司简介 
6.2.2 经营业绩 
6.2.3 营收构成 
6.2.4 OBD车联网业务
6.3 华为投资控股有限公司 
6.3.1 公司简介 
6.3.2 经营业绩 
6.3.3 OBD车联网业务
6.4 北京九五智驾信息技术股份有限公司
6.4.1 公司简介 
6.4.2 经营业绩 
6.4.3 商业模式及主要业务 
6.4.4 营收构成 
6.4.5 毛利率 
6.4.6 OBD车联网业务
6.4.7 前五大客户 
6.4.8 发展前景 
6.5 深圳市航天无线通信技术有限公司 
6.5.1 公司简介 
6.5.2 OBD车联网业务 
6.6北京开元智信通软件有限公司 
6.6.1 公司简介 
6.6.2 OBD车联网业务 
6.7 江苏南亿迪纳数字科技发展有限公司 
6.7.1 公司简介 
6.7.2 OBD车联网业务 
6.8 广州通易科技有限公司 
6.8.1 公司简介 
6.8.2 OBD车联网业务
6.9上海博泰 
6.9.1 公司简介 
6.9.2 OBD车联网业务 
6.10 北京微格互动科技有限公司 
6.10.1 公司简介 
6.10.2 OBD车联网业务 
6.11 彩虹无线(北京)新技术有限公司 
6.11.1 公司简介 
6.11.2 OBD车联网业务

 

1. Overview of OBD
1.1 Definition and Composition 
1.1.1 Definition 
1.1.2 Composition 
1.2 Development History
1.3 Interface and Related Products 
1.3.1 Interface
1.3.2 OBD Interface-based Products

2. Global Telematics Market 
2.1 Definition and Development 
2.1.1 Definition 
2.1.2 Development 
2.2 Industry Chain 
2.3 Business Model and Profit Model
2.3.1 Business Model
2.3.2 Profit Model
2.4 Market Size and Penetration
2.4.1 Car Sales and Ownership 
2.4.2 Market Size 
2.4.3 Penetration 

3. Global OBD Telematics Market
3.1 Market Status
3.2 Business Model and Profit Model
3.3 Major Applications 
3.3.1 UBI Market
3.3.2 Fleet Management 
3.3.3 4S Store Customer Relation Management 
3.3.4 Fault Diagnosis and Maintenance 
3.3.5 Government Traffic Management 
3.3.6 Car Owner Application

4. China OBD Telematics Market
4.1 China Automobile Market
4.1.1 Car Sales and Ownership 
4.1.2 Telematics Industry Chain 
4.2 China OBD Telematics Market
4.2.1 Development Course 
4.2.2 Market Status 

5. Global OBD Telematics Leaders
5.1 Danlaw Inc
5.1.1 Profile 
5.1.2 OBD Telematics Business 
5.1.3 Latest News 
5.2 Geotab
5.2.1 Profile 
5.2.2 OBD Telematics Business  
5.2.3 JV-branded Products Launched with Telefónica
5.3 Xirgo Technologies 
5.3.1 Profile 
5.3.2 OBD Business 
5.3.3 Cooperation with Progressive
5.4 TECHTOM
5.4.1 Profile 
5.4.2 OBD Telematics Business  
5.4.3 BrainPad’s Participation in TECHTOM 
5.5 ATrack Technology Inc 
5.5.1 Profile 
5.5.2 OBD Telematics Business  
5.5.3 Latest News 
5.6 Scope Technologies
5.6.1 Profile 
5.6.2 OBD Telematics Business  
5.7 Automatic Labs
5.7.1 Profile 
5.7.2 OBD Telematics Business 
5.7.3 Latest News 
5.8 Zubie
5.8.1 Profile 
5.8.2 OBD Telematics Business
5.8.3 Latest News 
5.9 Carvoyant
5.9.1 Profile
5.9.2 OBD Telematics Business 
5.10 Dash
5.10.1 Profile
5.10.2 OBD Telematics Business
5.11 Mojio
5.11.1 Profile 
5.11.2 OBD Telematics Business
5.11.3 Latest News 

6. Chinese OBD Telematics Leaders
6.1 LAUNCH Tech Company Limited 
6.1.1 Profile 
6.1.2 Operating Performance 
6.1.3 Revenue Structure 
6.1.4 Gross Margin
6.1.5 R&D Expenditure 
6.1.6 OBD Telematics Business
6.1.7 Latest News 
6.1.8 Development Strategy
6.2 Beijing Carsmart Technology Co., Ltd.
6.2.1 Profile 
6.2.2 Operating Performance 
6.2.3 Revenue Structure 
6.2.4 OBD Telematics Business
6.3 Huawei Investment & Holding Co., Ltd.
6.3.1 Profile 
6.3.2 Operating Performance 
6.3.3 OBD Telematics Business
6.4 Beijing YESWAY Information Technology Co,Ltd.
6.4.1 Profile 
6.4.2 Operating Performance 
6.4.3 Business Model and Main Business 
6.4.4 Revenue Structure 
6.4.5 Gross Margin 
6.4.6 OBD Telematics Business
6.4.7 Top 5 Clients 
6.4.8 Prospects 
6.5 Sinocastel Co.,Ltd 
6.5.1 Profile 
6.5.2 OBD Telematics Business 
6.6 Beijing Wiselink Software Co., Ltd 
6.6.1 Profile 
6.6.2 OBD Telematics Business
6.7 Jiangsu Nanyi Digital DNA Science & Technology Co., Ltd.
6.7.1 Profile 
6.7.2 OBD Telematics Business
6.8 Guangzhou Comit Technology Co., Ltd.
6.8.1 Profile 
6.8.2 OBD Telematics Business
6.9 PATEO Corporation
6.9.1 Profile 
6.9.2 OBD Telematics Business 
6.10 VGO Interaction Technology Ltd.
6.10.1 Profile 
6.10.2 OBD Telematics Business
6.11 Rainbow Wireless (Beijing) New Technology Co., Ltd. 
6.11.1 Profile 
6.11.2 OBD Telematics Business

图:OBD系统组成
图:OBD接口各引脚的功能
图:OBD车联网组成
图:OBD车联网终端工作流程
图:车联网车内及车外通信网络
图:车联网各项服务重要性及客户支付意愿
图:车联网输入及输出装置相关部件重要性及客户支付意愿
图:车联网市场发展概况(分区域)
表:车联网主要应用举例
图:车联网系统架构
图:车联网市场价值链
图:车联网市场主要参与者
图:车联网主要解决方案
图:车厂的车联网主要解决方案
表:汽车接入互联网的主要方式
表:车联网商业模式及相关案例
图:2006-2018年全球汽车销量及同比增长
图:2006-2018年全球乘用车及商用车销量
图:2006-2018年全球汽车保有量及同比增长
图:2009-2018年全球车联网市场规模
图:2009-2018年全球车联网市场规模构成
图:车联网市场增长驱动力量
图:2005-2013年全球车联网在新车中渗透率(分区域)
表:全球OBD车联网市场主要参与者
表:全球OBD车联网主要企业及产品推出时间
表:OBD车联网商业模式和盈利模式
图:UBI车联网模式
表:全球主要UBI保险提供商
图:车队管理成本构成
图:车联网在车队管理花费中节省的费用
图:2006-2018年中国汽车销量及同比增长
图:2006-2018年中国乘用车及商用车销量
图:2006-2018年中国汽车保有量及同比增长
图:中国车联网产业链及市场参与者
表:2010-2014年中国OBD车联网市场参与者及其产品
表:Danlaw DataLogger 7系列OBD车联网产品列表及功能
表:Geotab推出的OBD车联网产品
表:Xirgo主要OBD产品
图:TECHTOM车辆运营管理系统解决方案
图:TECHTOM OBD车联网业务
图:2010-2014财年BrainPad营业收入及同比增长
图:2010-2014财年BrainPad净利润及同比增长
表:2013-2014年Zubie融资情况
表:Dash OBD车联网产品范围及价格
图:2009-2014年元征科技营业收入及同比增长
图:2009-2014年元征科技净利润及同比增长
图:2009-2013年元征科技营收构成(分产品)
图:2009-2013年元征科技营收构成(分区域)
图:2009-2013年元征科技毛利率(分产品)
图:2009-2013年元征科技研发支出、及其占营业收入比例
表:golo系列产品功能对比
表:golo系列产品技术参数对比
图:元征科技golo平台
表:2014-2015年元征科技OBD车联网产品销量
图:2010-2018年车网互联营业收入及同比增长
图:2010-2018年车网互联净利润及同比增长
图:2011-2014车网互联营收构成(分业务)
图:2009-2014年华为营业收入及同比增长
图:2009-2014年华为净利润及同比增长
图:2009-2013年华为移动宽带(MBB)业务发展历程
图:华为UBI远程信息解决方案
表:华为OBD车联网合作伙伴
图:2011-2014年九五智驾营业收入及同比增长
图:2011-2014年九五智驾净利润及同比增长
图:九五智驾业务构成
表:九五智驾前装车联网服务
表:九五智驾后装车联网服务
表:九五智驾智驾服务
图:2011-2014年九五智驾营收构成(分业务)
表:2011-2014年九五智驾毛利及毛利率(分业务)
表:2013-2014年九五智驾来自前五大客户的销售额
图:智信通OBD车联网平台系统构成
表:2012-2013年迪纳融资情况
图:迪纳OBD车联网产品
表:博泰关联公司
图:彩虹无线OBD车联网业务构成

OBD System Composition
Function of OBD Interface Pins
OBD Telematics Composition
OBD Telematics Terminal Workflow
Telematic Inside and Outside Communication Network
Importance of Telematics Services and Customer’s Willingness-to-Pay
Importance of Telematics Input and Output Device Related Parts and Customer’s Willingness-to-Pay
Telematics Market Development Situation (by Region)
Examples in Main Application of Telematics
Telematics System Architecture
Telematics Market Value Chain
Key Players of Telematics Market
Major Telematics Solutions
Major Telematics Solutions of Automakers
Vehicle Accesses to the Internet
Telematics Business Model and Related Cases
Global Automobile Sales Volume and YoY Growth, 2006-2018E
Global Passenger Vehicle and Commercial Vehicle Sales Volume, 2006-2018E
Global Automobile Ownership and YoY Growth, 2006-2018E
Global Telematics Market Size, 2009-2018E
Global Telematics Market Size Composition, 2009-2018E
Driving Force of Telematics Market Growth
Global Telematics Permeability in New Cars (by Region), 2005-2013
Major Participants of Global OBD Telematics Market
Global OBD Telematics Leaders and Time of Product Launch
Business Model and Profit Model of OBD Telematics
UBI Telematics Model
Major Global UBI Insurance Providers
Fleet Management Cost Structure
Fleet Management Cost Savings by Telematics
China’s Automobile Sales Volume and YoY Growth, 2006-2018E
China’s Passenger Vehicle and Commercial Vehicle Sales Volume, 2006-2018E
China’s Automobile Ownership and YoY Growth, 2006-2018E
China’s Telematics Industry Chain and Market Participants
China’s OBD Telematics Market Participants and Their Products, 2010-2014
Danlaw DataLogger 7 Series OBD Telematics Product List and Function
Geotab’s OBD Telematics Products
Xirgo’s OBD Products
Vehicle Operation Management System Solutions of TECHTOM
OBD Telematics Business of TECHTOM
Revenue and YoY Growth of BrainPad, FY2010-FY2014
Net Income nd YoY Growth of BrainPad, FY2010-FY2014
Financing Situation of Zubie, 2013-2014
Dash OBD Telematics Product Range and Price
Revenue and YoY Growth of LAUNCH, 2009-2014
Net Income and YoY Growth of LAUNCH, 2009-2014
Revenue Structure of LAUNCH by Product, 2009-2013
Revenue Structure of LAUNCH by Region, 2009-2013
Gross Margin of LAUNCH by Product, 2009-2013
R&D Costs and % of Total Revenue of LAUNCH, 2009-2013
Comparison of Functions of golo Product
Comparison of Technical Parameters of golo Product
LAUNCH’s golo Platform
Sales Volume of LAUNCH’s OBD Telematics Products, 2014-2015E
Revenue and YoY Growth of CARSMART, 2010-2018E
Net Income and YoY Growth of CARSMART, 2010-2018E
Revenue Structure of CARSMART (by Business), 2011-2014
Revenue and YoY Growth of HUAWEI, 2009-2014
Net Income and YoY Growth of HUAWEI, 2009-2014
Development History of HUAWEI Mobile Broadband (MBB), 2009-2013
HUAWEI’s UBI Telematics Solutions
HUAWEI’s OBD Telematics Partners
Revenue and YoY Growth of YESWAY, 2011-2014
Net Income and YoY Growth of YESWAY, 2011-2014
Business Composition of YESWAY
YESWAY’s OEM Telematics Service
YESWAY’s AM Telematics Service
YESWAY’s Smart Driving Service
Revenue Structure of YESWAY (by Business), 2011-2014
Gross Profit and Gross Margin of YESWAY (by Business), 2011-2014
YESWAY’s Sales from Top 5 Customers, 2013-2014
OBD Telematics Platform System Composition of Wiselink
Financing Situation of Digital DNA
OBD Telematics Products of Digital DNA
PATEO’s Affiliated Companies
OBD Telematics Business Composition of Rainbow Wireless
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