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2014-2017年全球及中国铝合金汽车板行业研究报告 |
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字数:3.5万 |
页数:93 |
图表数:95 |
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中文电子版:8000元 |
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编号:BXM082
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发布日期:2015-07 |
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近年来，在汽车工业节能减排、提高燃油效率的拉动下，轻量化要求越发迫切，汽车用铝合金板替代钢材等传统板材的热潮逐渐兴起。
目前，汽车发动机罩、行李箱盖等外覆盖件等已大量采用铝板材，同时全铝车身也被越来越多的厂商开发并应用，如奥迪A2/A8/R8，路虎揽胜、宝马Z8、捷豹XJ/XK/XE、特斯拉Model S、福特F-150、本田NSX等。
为了满足日益增长的市场需求，Novelis、Kobe Steel、Constellium、Aleris、ALCOA等国际铝业龙头均加大铝合金汽车板的生产，并参与到各家汽车厂商铝合金车身开发工作中。
相比之下，受制于技术研发门槛高，中国铝合金汽车板的生产一直处于空缺状态，特别是车身用铝合金板。2009年底，西南铝业建成中国首条汽车车身板生产线，并实现小批量试制。尽管如此，迄今国内尚无企业能够系统掌握汽车用铝合金板的批量生产技术，在自主品牌汽车车身上的应用更是寥寥无几。
中国是全球最大的汽车生产国，然而铝合金汽车板与国际市场存在显著差异，反映出未来中国市场的巨大潜力。再加上中国要求到2020乘用车平均油耗降至5.0升/100公里，这些将进一步刺激中国铝合金汽车板市场的增长，预计2015-2020年，中国铝合金汽车板需求增速将保持在20%以上。
水清木华研究中心《2014-2017年全球及中国铝合金汽车板行业研究报告》重点研究了以下内容：
 全球铝合金汽车板市场供需，企业格局及美日欧发展情况等；
中国铝合金汽车板主要政策、市场供需、企业格局、重点项目等；
全球7家、中国7家重点企业经营情况、铝合金汽车板业务及重点项目等。
In recent years, driven by energy conservation and emissions reduction and improvement of fuel efficiency, auto industry has been required to develop towards an increasingly lightweight trend. A great upsurge in substitution of aluminum alloy automotive sheet for the traditional sheet materials like steel products has been gradually on the rise.
At present, automotive covering parts including engine hood and luggage-boot lid mostly adopt aluminum sheets. Meanwhile, more and more auto markers developed all-aluminum car bodies and applied then in, say, Audi A2 / A8 R8, Range Rover, BMW Z8, Jaguar XJ/XK/XE, Tesla Model S, Ford F-150, Honda NSX, etc.
To meet the increasing market demand, some international aluminum giants such as Novelis, Kobe Steel, Constellium, Aleris, and ALCOA have expanded the production of aluminum alloy automotive sheet and are involved in auto markers’ development of aluminum alloy car body.
By contrast, restricted by high threshold in technological development, China has presented a gap in production of aluminum alloy automotive sheet, especially that for car body. At the end of 2009, however, Southwest Aluminum constructed the first car body aluminum alloy sheet production line in China, and achieved small-batch trial production. Nevertheless, no domestic company can systematically grasp the technologies for mass producing aluminum alloy automotive sheet, let alone the application in car body with the independent brands.
China, though the world's largest car producer, has a substantial gap with international markets in aluminum alloy automotive sheet, a situation that reflects that the country has a great market potential. In addition, China required that by 2020 the average fuel consumption will fall to 5.0 liters / 100 km, which will further stimulate the growth of its aluminum alloy automotive sheet market. It is projected that China’s growth in the demand for aluminum alloy automotive sheet will stand at over 20% in 2015-2020.
The report highlights the followings:
 Market supply & demand and enterprise pattern of global aluminum alloy automotive sheet as well as the development of Japan, the United States, and Europe.
Policies, market supply & demand, enterprise pattern, key projects, etc. of aluminum alloy automotive sheet in China;
Operation, aluminum alloy automotive sheet business, key projects, etc. of 7 global and 7 Chinese enterprises.
第一章 铝合金汽车板概述
1.1产品介绍
1.2分类及应用
1.3产业链
第二章 全球铝合金汽车板行业发展现状
2.1发展概述
2.2生产情况
2.3需求情况
2.3.1需求量
2.3.2需求结构
2.3.3主要客户
2.4 主要国家/地区
2.4.1美国
2.4.2欧洲
2.4.3日本
2.5企业格局
第三章 中国铝合金汽车板行业发展现状
3.1发展环境
3.1.1政策环境
3.1.2 产业环境
3.2生产情况
3.2.1 产能
3.2.2 生产结构
3.3需求情况
3.3.1 应用现状
3.3.2 需求量
3.4市场竞争情况
3.4.1 企业竞争格局
3.4.2 市场竞争格局
3.5重点拟在建项目
第四章 全球铝合金汽车板生产企业
4.1 美国铝业（ALCOA）
4.1.1公司介绍
4.1.2经营情况
4.1.3铝合金汽车板业务
4.1.4 在华发展情况
4.2肯联铝业（Constellium）
4.2.1公司介绍
4.2.2 经营情况
4.2.3铝合金汽车板业务
4.2.4 在华发展情况
4.3 海德鲁（Norsk Hydro）
4.3.1公司介绍
4.3.2经营情况
4.3.3铝合金汽车板业务
4.3.4 在华发展情况
4.4 爱励国际（Aleris）
4.4.1公司介绍
4.4.2经营情况
4.4.3铝合金汽车板业务
4.4.4 在华发展情况
4.5诺贝丽斯（Novelis）
4.5.1公司介绍
4.5.2经营情况
4.5.3铝合金汽车板业务
4.6 神户钢铁（Kobe Steel）
4.6.1公司介绍
4.6.2经营情况
4.6.3铝合金汽车板业务
4.6.4 在华发展
4.7 UACJ
4.7.1 公司介绍
4.7.2 经营情况
4.7.3铝合金汽车板业务
第五章 中国铝合金汽车板生产企业
5.1潍坊三源铝业有限公司
5.1.1 公司介绍
5.1.2 铝合金汽车板项目
5.2东北轻合金有限责任公司
5.2.1公司介绍
5.2.2 经营情况
5.2.3铝合金汽车板业务
5.3西南铝业（集团）有限责任公司
5.3.1公司介绍
5.3.2 经营情况
5.3.3铝合金汽车板业务
5.4 江苏财发铝业股份有限公司
5.4.1公司介绍
5.4.2 经营情况
5.4.3 铝合金汽车板业务
5.5江苏常铝铝业股份有限公司
5.5.1公司介绍
5.5.2经营情况
5.5.3铝合金汽车板业务
5.6 中国忠旺控股有限公司
5.6.1 企业简介
5.6.2 经营情况
5.6.3 铝合金汽车板业务
5.7 明泰铝业
5.7.1 企业简介
5.7.2 经营情况
5.7.3 铝合金汽车板业务
第六章 总结与预测
6.1 市场
6.2 企业
1 Overview of Aluminum Alloy Automotive Sheet
1.1 Product Introduction
1.2 Classification and Application
1.3 Industry Chain
2 Development of Global Aluminum Alloy Automotive Sheet Industry
2.1 Overview
2.2 Production
2.3 Demand
2.3.1 Demand Volume
2.3.2 Demand Structure
2.3.3 Major Customers
2.4 Major Countries/Regions
2.4.1 USA
2.4.2 Europe
2.4.3 Japan
2.5 Enterprise Pattern
3 Development of China Aluminum Alloy Automotive Sheet Industry
3.1 Development Environment
3.1.1 Policy Environment
3.1.2 Industrial Environment
3.2 Production
3.2.1 Capacity
3.2.2 Production Structure
3.3 Demand
3.3.1 Application
3.3.2 Quantity Demanded
3.4 Competition
3.4.1 Enterprise Competition
3.4.2 Market Competition
3.5 Key Projects Planned and under Construction
4 Major Global Aluminum Alloy Automotive Sheet Manufacturers
4.1 ALCOA
4.1.1 Profile
4.1.2 Operation
4.1.3 Aluminum Alloy Automotive Sheet Business
4.1.4 Development in China
4.2 Constellium
4.2.1 Profile
4.2.2 Operation
4.2.3 Aluminum Alloy Automotive Sheet Business
4.2.4 Development in China
4.3 Norsk Hydro
4.3.1 Profile
4.3.2 Operation
4.3.3 Aluminum Alloy Automotive Sheet Business
4.3.4 Development in China
4.4 Aleris
4.4.1 Profile
4.4.2 Operation
4.4.3 Aluminum Alloy Automotive Sheet Business
4.4.4 Development in China
4.5 Novelis
4.5.1 Profile
4.5.2 Operation
4.5.3 Aluminum Alloy Automotive Sheet Business
4.6 Kobe Steel
4.6.1 Profile
4.6.2 Operation
4.6.3 Aluminum Alloy Automotive Sheet Business
4.6.4 Development in China
4.7 UACJ
4.7.1 Profile
4.7.2 Operation
4.7.3 Aluminum Alloy Automotive Sheet Business
5 Key Chinese Aluminum Alloy Automotive Sheet Manufacturers
5.1 Weifang Sanyuan Aluminum Co., Ltd.
5.1.1 Profile
5.1.2 Aluminum Alloy Automotive Sheet Projects
5.2 Northeast Light Alloy Co., Ltd.
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Aluminum Alloy Automotive Sheet Business
5.3 Southwest Aluminum (Group)Co., Ltd.
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.3.3 Aluminum Alloy Automotive Sheet Business
5.4 Jiangsu CAIFA Aluminum Co., Ltd.
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Aluminum Alloy Automotive Sheet Business
5.5 Jiangsu Alcha Aluminum Co., Ltd.
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.5.3 Aluminum Alloy Automotive Sheet Business
5.6 China Zhongwang Holdings Limited
5.6.1 Profile
5.6.2 Operation
5.6.3 Aluminum Alloy Automotive Sheet Business
5.7 Mingtai Aluminum Industry Co., Ltd.
5.7.1 Profile
5.7.2 Operation
5.7.3 Aluminum Alloy Automotive Sheet Business
6 Summary and Forecast
6.1 Market
6.2 Enterprise
图：铝合金汽车板产品（汽车部件）
图：铝合金在汽车覆盖件上的应用
图：铝合金汽车板产业链
表：铝合金在汽车上的应用历程
表：铝材、铸铁和钢材汽车零部件重量比较
表：铝合金汽车板主要应用领域
表：轿车车身用铝合金板及钢板成形性能对比
表：2015-2016年全球主要企业拟在建铝合金汽车板项目
图：2010-2017年全球铝合金汽车板产能
图：2008-2017年全球汽车产量
表：世界各国汽车节能减排目标
表：2009-2020年全球汽车产品铝合金单位用量
图：2006-2020年全球铝合金汽车板需求量
图：2011-2015年全球铝合金汽车板（分区域）需求量
表：2011-2017年全球汽车车身铝合金板需求量
表：2000-2015年全球各国汽车公司开发的铝合金车身零部件
图：2008-2015年美国汽车产品铝合金单位用量
表：2014年美国汽车用铝合金产品结构
表：2011-2015年美国汽车产量及铝合金汽车板需求量
图：2008-2015年欧洲汽车产品铝合金单位用量
表：2014年欧洲汽车用铝合金产品结构
表：2011-2015年欧洲汽车产量及铝合金汽车板需求量
图：2008-2015年日本汽车产品铝合金单位用量
表：2014年日本汽车用铝合金产品结构
表：2011-2015年日本汽车产量及铝合金汽车板需求量
表：2014年全球主要铝合金汽车板生产商产能及客户
表：2010-2015年中国铝合金汽车板行业相关政策
表：2015-2020年中国乘用车平均油耗限值
图：2008-2017年中国汽车（分产品）产量
图：2008-2017年中国铝加工材产量
表：2008-2015年中国铝轧制材（分产品）产量
图：2009-2017年中国铝合金汽车板产能
图：2006-2017年中国汽车行业单车用铝合金量
图：2010-2017年中国铝合金汽车板需求量
表：2014年中国主要铝合金汽车板生产商产能
表：2014-2015年中国重点拟在建铝合金汽车板项目
图：2012-2014年美国铝业全球员工数
图：2010-2015年美铝营业收入及净利润
图：2012-2014年美国铝业（分国家）销售额(单位：百万美元)
表：2011-2014年美铝(分业务)销售额及税后利润
表：2014年美铝公司铝轧制生产厂及产品
表：美铝铝合金汽车板业务主要客户及其产品
表：2013-2018年美铝公司铝合金汽车板收入
表：2014年美国铝业在华工厂及业务
图：2009-2014年美国铝业在华销售额
图：肯联铝业主要生产基地
图：2010-2016年肯联铝业销售额
图：2012-2014年肯联铝业（分业务）销售额
表：Constellium铝合金汽车板产品
表：2014年Constellium 铝合金汽车板投资活动
表：肯联铝业在华生产基地
图：2009-2014年海德鲁销售额及净利润
图：2014年海德鲁（分地区）营业收入构成
表：2011-2014年海德鲁主要产品销量
表：2014年海德鲁铝轧制业务主要生产基地及产能
表：2013-2014年海德鲁铝合金汽车板生产基地产量
表：Hydro不同型号铝合金汽车板产品及用途
表：2014年海德鲁在华工厂
表：Aleris全球生产基地
图：2010-2014年Aleris营业收入及净利润
表：2012-2014年Aleris（分地区）营业收入
图：2014年Aleris营业收入（分应用市场）构成
表：2014年Aleris铝合金汽车板主要客户及竞争对手
图：2014年Novelis 竞争优势
表：2014年Novelis主要生产基地及分布
图：2010-2015财年Novelis营业收入及净利润
表：2013-2015财年Novelis 铝轧制产品（分地区）出货量
图：2014-2015财年 Novelis 铝轧制产品出货量（分业务）构成
表：Novelis 铝合金汽车板产品及应用
图：2015年Novelis铝合金汽车板生产基地及主要客户
表：2015年Novelis全球汽车铝板产能
图：2009-2014财年神户钢铁销售额及净利润
表：2013-2014财年神户钢铁（分业务）销售额
表：2014年神钢钢铁在华铝铜业务生产基地
图：UACJ 业务及产品
表：2013-2014财年UACJ 主要经济指标
表：Furukawa-sky公司铝合金汽车板性能指标
表：Sumitomo Light Metal铝合金汽车板性能指标
表：住友轻金属 SG112-T4A汽车铝板与普通铝板硬度比较
表：三源铝业铝合金汽车板重点项目
表：2014年东轻公司主要产品产能
表：东轻公司主要产品应用领域及客户
表：2014年东轻公司下属企业及其业务
表：2009-2014年东轻公司营业收入和利润总额
表：东轻公司铝合金汽车板产品与国外产品性能对比
表：东轻公司铝合金板带材项目
表：2011-2014年财发铝业营业收入及净利润
图：2009-2015年常铝股份营业收入及净利润
表：2015年常铝股份在建项目
表：2012-2014年中国忠旺控股（分业务）销量及销售收入
表：2015-2018年中国忠旺控股铝板带箔产能
图：2010-2015年明泰铝业营业收入及净利润
表：明泰铝业年产20万吨高精度交通用铝板带项目
图：2010-2017年中国铝合金汽车板产能及需求量
表：2014年世界主要铝合金汽车板生产商营业收入及同比增长
Aluminum Alloy Automotive Sheet Products (Auto Parts)
Application of Aluminum Alloy on Auto Cover
Aluminum Alloy Automotive Sheet Industry Chain
History of Aluminum Alloy Application in Automotive Industry
Weight Comparison among Aluminum, Cast Iron and Steel Auto Parts
Main Applications of Aluminum Alloy Automotive Sheet
Forming Performance Comparison between Car Body Aluminum Alloy Plate and Steel Plate
Proposed/Ongoing Aluminum Alloy Automotive Sheet Projects of Major Global Enterprises, 2015-2016E
Global Aluminum Alloy Automotive Sheet Capacity, 2010-2017E
Global Automobile Output, 2008-2017E
Automotive Emission Reduction Targets by Countries
Unit Usage of Aluminum Alloy in Global Vehicle Products, 2009-2020E
Global Demand for Aluminum Alloy Automotive Sheet, 2006-2020E
Global Demand for Aluminum Alloy Automotive Sheet by Region, 2011-2015
Global Demand for Aluminum Alloy Automotive Sheet for Car Body, 2011-2017E
Car Body Aluminum Alloy Parts Developed by Automakers Worldwide, 2000-2015
Unit Usage of Aluminum Alloy in Vehicle Products in the U.S., 2008-2015
Structure for Automotive Aluminum Alloy Products in the U.S., 2014
Vehicle Production and Automotive Aluminum Alloy Sheet Demand in the U.S., 2011-2015
Unit Usage of Aluminum Alloy in Vehicle Products in Europe, 2008-2015
Structure for Automotive Aluminum Alloy Products in Europe, 2014
Vehicle Production and Automotive Aluminum Alloy Sheet Demand in Europe, 2011-2015
Unit Usage of Aluminum Alloy in Vehicle Products in Japan, 2008-2015
Structure for Automotive Aluminum Alloy Products in Japan, 2014
Vehicle Production and Automotive Aluminum Alloy Sheet Demand in Japan, 2011-2015
Capacity and Customers of Major Global Automotive Aluminum Alloy Sheet Manufacturers, 2014
Policies on Aluminum Alloy Automotive Sheet Industry in China, 2010-2015
Average Fuel Consumption Limit for Passenger Vehicles in China, 2015-2020E
China’s Vehicle Output by Product, 2008-2017E
Aluminum Processing Product Output in China, 2008-2017E
China’s Rolled Aluminum Output by Product, 2008-2015
Capacity of Aluminum Alloy Automotive Sheet in China, 2009-2017E
Unit Usage of Aluminum Alloy in Vehicle Products in China, 2006-2017E
Demand for Aluminum Alloy Automotive Sheet in China, 2010-2017E
Capacity of Major Chinese Aluminum Alloy Automotive Sheet Manufacturers, 2014
Key Proposed/Ongoing Aluminum Alloy Automotive Sheet Projects in China, 2014-2015
ALCOA’s Employees Worldwide, 2012-2014
Revenue and Net Income of ALCOA, 2010-2015
ALCOA’s Revenue by Country, 2012-2014
Revenue and After-tax Profit of ALCOA by Business, 2011-2014
ALCOA’s Rolled Aluminum Manufacturing Plants and Their Products, 2014
Major Clients and Products of ALCOA’s Aluminum Alloy Automotive Sheet Business
ALCOA’s Revenue from Aluminum Alloy Automotive Sheet, 2013-2018E
ALCOA’s Plants and Business in China, 2014
ALCOA’s Revenue in China, 2009-2014
Constellium’s Production Bases
Constellium’s Revenue, 2010-2016E
Constellium’s Revenue by Business, 2012-2014
Constellium’s Aluminum Alloy Automotive Sheet Products
Constellium’s Investment in Aluminum Alloy Automotive Sheet, 2014
Constellium’s Production Bases in China
Revenue and Net Income of Hydro, 2009-2014
Revenue Structure of Norsk Hydro by Region, 2014
Norsk Hydro’s Main Product Sales Volume, 2011-2014
Norsk Hydro’s Major Rolled Aluminum Production Bases and Capacity, 2014
Output of Norsk Hydro’s Aluminum Alloy Automotive Sheet Production Bases, 2013-2014
Application of Hydro’s Aluminum Alloy Automotive Sheet Products by Model
Norsk Hydro’s Plants in China, 2014
Aleris’ Production Bases Worldwide
Aleris’ Revenue and Net Income, 2010-2014
Aleris’ Revenue by Region, 2012-2014
Aleris’ Revenue Structure by Application, 2014
Aleris’ Major Clients and Competitors in Aluminum Alloy Automotive Sheet Business, 2014
Novelis’ Competitive Edge, 2014
Distribution of Novelis’ Production Bases, 2014
Novelis’ Revenue and Net Income, FY2010-FY2015
Novelis’ Rolled Aluminum Product Shipments by Region, FY2013-FY2015
Novelis Rolled Aluminum Product Shipment Structure by Business, FY2014-FY2015
Application of Novelis’ Aluminum Alloy Automotive Sheet Products
Novelis’ Aluminum Alloy Automotive Sheet Production Bases and Major Customers, 2015
Novelis’ Global Aluminum Alloy Automotive Sheet Capacity, 2015
Kobe Steel’s Revenue and Net Income, FY2009-FY2014
Kobe Steel’s Revenue by Business, FY2013-FY2014
Kobe Steel’s Aluminum Bronze \Production Bases in China, 2014
UACJ’s Business and Products
UACJ’s Main Economic Indicators, FY2013-FY2014
Performance Index for Furukawa-sky’s Aluminum Alloy Automotive Sheet
Performance Index for Sumitomo Light Metal’s Aluminum Alloy Automotive Sheet
Hardness Comparison of SG112-T4A Automotive Aluminum Sheet of Sumitomo Light Metal with Ordinary Aluminum Sheet
Key Aluminum Alloy Automotive Sheet Projects of Weifang Sanyuan Aluminum
Capacity of Main Products of Northeast Light Alloy, 2014
Applications and Customers of Main Products of Northeast Light Alloy
Affiliated Enterprises and Their Business of Northeast Light Alloy, 2014
Revenue and Total Profits of Northeast Light Alloy, 2009-2014
Performance Comparison between Northeast Light Alloy’s Products and Foreign Products
Aluminum Alloy Plate and Strip Projects of Northeast Light Alloy
Revenue and Net Income of CAIFA Aluminum, 2011-2014
Revenue and Net Income of Alcha Aluminum, 2009-2015
Alcha Aluminum’s Projects under Construction, 2015
Sales Volume and Revenue of Zhongwang Holdings by Business, 2012-2014
Aluminum Plate & Strip Foil Capacity of Zhongwang Holdings, 2015-2018
Revenue and Net Income of Mingtai Aluminum, 2010-2015
Mingtai Aluminum’s 200,000 Tons/a High-precision Traffic-dedicated Aluminum Plate and Strip Project
Capacity and Demand of Aluminum Alloy Automotive Sheet in China, 2010-2017E
Revenue and YoY Growth Rate of Main Aluminum Alloy Automotive Sheet Manufacturers Worldwide, 2014
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