2016-2020年中国一次性纸尿布行业研究报告 >> 水清木华研究中心

根据用户群体不同，一次性纸尿布可分为婴儿纸尿布和成人失禁用品两大类。

1、婴儿纸尿布
2015年，全球婴儿纸尿布市场规模约达543亿美元，主要消费区域为亚洲、北美和西欧，消费量占比达70%以上。婴儿纸尿布在北美、西欧、日本等发达国家应用广泛，市场渗透率达90%左右，而中国的市场渗透率不足60%，市场发展空间巨大。

2015年，中国婴儿纸尿布消费量达274亿片，市场规模约为295亿元。未来5年，随着中国城镇化率和人均可支配收入的提高以及二胎政策的放开，婴儿纸尿布市场规模有望保持10%以上的增长速度，预计到2020年增长至510亿元左右。

图：2009-2015年中国婴儿纸尿布市场规模
纸尿裤_副本.png
来源：中国生活用纸年鉴；整理：水清木华研究中心

目前，在中国婴儿纸尿布市场，进口纸尿布已经占据50%左右的市场份额；而在高端婴儿纸尿布市场，进口纸尿布更是占据了80%的绝对优势份额。2015年，中国婴儿纸尿布市场主要企业为P&G、尤妮佳、金佰利、恒安国际、花王等，这5家企业市场份额之和达70%，其中P&G以29%的市场占有率位居首位。

2、成人失禁用品

目前，全球成人失禁用品市场渗透率最高的是日本，达80%；北美次之为65%，西欧市场的平均渗透率约为58%，世界平均水平为12%。而中国成人失禁用品的市场渗透率仅为3%左右，增长潜力巨大。

中国成人失禁用品市场仍处于发展初期，2015年市场规模为53.6亿元。未来5年，随着社会老龄化进程加速，中国成人失禁用品市场规模有望保持25%左右的增长速度。

2015年，中国成人失禁用品生产商有300家左右，主要企业包括杭州珍琦卫生用品有限公司、杭州豪悦实业有限公司、杭州可靠护理用品股份有限公司等，主要品牌分别为珍琦、白十字和可靠。

水清木华研究中心《2016-2020年中国一次性纸尿布行业研究报告》主要包括以下几个内容：
全球婴儿纸尿布和成人失禁用品市场规模、需求分析等；
中国婴儿纸尿布和成人失禁用品市场规模、产销情况、竞争格局及发展预测等；
全球及中国23家纸尿布生产企业的经营情况、纸尿布业务分析、预测与展望等。

According to different user groups, disposable diapers can be divided into baby diapers and adult incontinence products

1. Baby Diapers
In 2015, the size of global baby diaper market reached around USD54.3 billion; the main consumption areas including Asia, North America and Western Europe accounted for more than 70% of consumption. Baby diapers have seen wide application and a market penetration rate of 90% or so in North America, Western Europe, Japan and other developed countries, in contrast to less than 60% in the Chinese market, which shows the huge potential for development.

In 2015, the Chinese baby diaper market reported consumption of 27.4 billion pieces and size of about RMB29.5 billion. In the next five years, with the improvement of China's urbanization rate and per capita disposable income as well as the opening of "two-child policy", the size of baby diaper market is expected to maintain an over 10% growth rate to hit roughly RMB51 billion by 2020.

Chinese Baby Diaper Market Size, 2009-2015
纸尿裤英文_副本.png
Source: Directory of Tissue Paper & Disposable Products (China), ResearchInChina

In China, imported diapers have occupied about 50% of baby diaper market share, even an absolutely advantageous share of 80% in high-end baby diaper market. In 2015, key players in the Chinese baby diaper market were P&G, Unicharm, Kimberly-Clark, Hengan International and Kao, which had a combined market share of 70%. Among them, P&G topped the list with 29% market share.

2. Adult Incontinence Products
Japan boasts the highest market penetration rate of adult incontinence products in the world, up to 80%; followed by North America (65%) and Western Europe (58%), in contrast to the world’s average level of 12%. However, in China, the rate is merely 3%, showing great potential for growth.

The Chinese adult incontinence product market is still in the early stage of development with market size of RMB5.36 billion in 2015. Following the acceleration of social aging, the Chinese adult incontinence product market size is expected to grow at a rate of 25% or so over the next five years.

In 2015, there were about 300 adult incontinence product manufacturers in China, mainly including Hangzhou Zhen Qi Health Products Co. Ltd., Hangzhou Haoyue Industry Co., Ltd., Hangzhou Coco Healthcare Products Co., Ltd., etc. with major brands “Sunkiss”, “White Cross” and “Coco”.

China Disposable Diaper Industry Report, 2016-2020 mainly highlights:
Market size, demand, etc. of global baby diapers and adult incontinence products;
Market size, production and marketing, competition pattern, development forecast, etc. of Chinese baby diapers and adult incontinence products;
Operation, disposable diapers, prediction and forecast, etc. of 23 players at home and abroad.

第一章一次性纸尿布行业概述
1.1 定义与分类
1.2 技术壁垒
1.3 发展历程

第二章中国婴儿纸尿布市场发展状况
2.1 产品分类
2.2 全球市场概况
2.3 消费特点
2.4 市场规模
2.5 设备引进
2.6 竞争格局
2.6.1 市场份额
2.6.2 技术竞争
2.6.3 企业发展战略
2.7 盈利模式
2.7.1 成本分析
2.7.2 销售渠道分析
2.8 发展前景及预测

第三章中国成人失禁用品市场发展状况
3.1 产品概述
3.2 全球发展概况
3.3 市场规模
3.4 竞争格局
3.5 发展前景及预测

第四章全球主要企业分析
4.1 美国宝洁（P&G）
4.1.1 公司简介
4.1.2 经营状况
4.1.3 Baby, Feminine and Family Care部门经营状况
4.1.4 一次性纸尿布业务
4.1.5 在华业务
4.2 日本尤妮佳集团（Unicharm）
4.2.1 公司简介
4.2.2 经营状况
4.2.3 一次性纸尿布业务
4.2.4 在华业务
4.3 美国金佰利公司（Kimberly-Clark）
4.3.1 公司简介
4.3.2 经营状况
4.3.3 Personal Care部门经营状况
4.3.4 一次性纸尿布业务
4.3.5 在华业务
4.4 中天集团（AAB）
4.4.1 公司简介
4.4.2 全球供应链
4.4.3 一次性纸尿布业务
4.4.4 在华业务
4.5 瑞典爱生雅集团（SCA）
4.5.1 公司简介
4.5.2 经营状况
4.5.3 Personal Care部门经营状况
4.5.4 一次性纸尿布业务
4.5.5 收购全日美
4.5.6 在华业务
4.6 日本花王株式会社（Kao）
4.6.1 公司简介
4.6.2 经营状况
4.6.3 Human Health Care Business经营状况
4.6.4 一次性纸尿布产品
4.6.7 在华发展
4.7 日本大王制纸株式会社（DIAO Paper）
4.7.1 公司简介
4.7.2 经营状况
4.7.3 一次性纸尿布产品
4.8 百润集团（BARON）

第五章中国主要企业分析
5.1 恒安国际集团有限公司
5.1.1 公司简介
5.1.2 经营状况
5.1.3 一次性纸尿布业务
5.1.4 产业分布及分销网络
5.1.5 发展与预测
5.2 雀氏（福建）实业发展有限公司（CHIAUS）
5.3 广东百顺纸品有限公司
5.4 爹地宝贝股份有限公司
5.5 福建恒利集团有限公司
5.6 美佳爽（福建）卫生用品有限公司
5.7 中山瑞德卫生纸品有限公司
5.8 杭州珍琦卫生用品有限公司
5.9 杭州可靠护理用品股份有限公司
5.10 杭州豪悦实业有限公司
5.11 山东日康卫生用品有限公司
5.12 杭州舒泰卫生用品有限公司
5.13 山东含羞草卫生科技股份有限公司
5.14 北京倍舒特妇幼用品有限公司
5.15 新感觉卫生用品有限公司
5.16 义乌安柔卫生用品有限公司

1. Overview of Disposable Diaper Industry
1.1 Definition and Classification
1.2 Technical Barrier
1.3 Development Course

2. Chinese Baby Diaper Market
2.1 Product Classification
2.2 Global Market
2.3 Consumptive Features
2.4 Market Size
2.5 Introduction of Equipment
2.6 Competition Pattern
2.6.1 Market Share
2.6.2 Technology Competition
2.6.3 Corporate Development Strategy
2.7 Profit Model
2.7.1 Cost Analysis
2.7.2 Sales Channels
2.8 Development Prospects and Forecast

3. Development of the Chinese Adult Incontinence Supplies Market
3.1 Product Overview
3.2 Global Development
3.3 Market Size
3.4 Competition Pattern
3.5 Development Prospects and Forecast

4. Leading Companies in the World
4.1 P&G
4.1.1 Profile
4.1.2 Operation
4.1.3 Operation of Baby, Feminine and Family Care Segment
4.1.4 Disposable Diaper Business
4.1.5 Business in China
4.2 Unicharm
4.2.1 Profile
4.2.2 Operation
4.2.3 Disposable Diaper Business
4.2.4 Business in China
4.3 Kimberly-Clark
4.3.1 Profile
4.3.2 Operation
4.3.3 Operation of Personal Care Division
4.3.4 Disposable Diapers Business
4.3.5 Business in China
4.4 AAB
4.4.1 Profile
4.4.2 Global Supply Chain
4.4.3 Disposable Diaper Business
4.4.4 Business in China
4.5 SCA
4.5.1 Profile
4.5.2 Operation
4.5.3 Operation of Personal Care Division
4.5.4 Disposable Diaper Business
4.5.5 Acquisition of Everbeauty
4.5.6 Business in China
4.6 Kao Corporation (Kao)
4.6.1 Profile
4.6.2 Operation
4.6.3 Human Health Care Business
4.6.4 Disposable Diapers
4.6.5 Development in China
4.7 Daio Paper Corporation
4.7.1 Profile
4.7.2 Operation
4.7.3 Disposable Diaper Products
4.8 BARON

5. Major Chinese Enterprises
5.1 Hengan International Group Co., Ltd
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Disposable Diaper Business
5.1.4 Industrial Layout and Distribution Network
5.1.5 Development and Forecast
5.2 CHIAUS (Fujian) Industrial Development Co., Ltd.
5.3 Guangdong Baishun Paper Products Co., Ltd.
5.4 Daddy Baby Co., Ltd.
5.5 Fujian Hengli Group Co., Ltd.
5.6 Mega Soft (Fujian) Hygiene Products Co., Ltd.
5.7 Ruide Disposable Soft Goods (Zhongshan) Ltd.
5.8 Hangzhou Zhen Qi Health Products Co. Ltd.
5.9 Hangzhou Coco Healthcare Products Co., Ltd.
5.10 Hangzhou Haoyue Industry Co., Ltd.
5.11 Shandong Rikang Hygiene Products Co., Ltd.
5.12 Hangzhou Shutai Hygiene Products Co., Ltd.
5.13 Shandong Mimosa Hygienic Technology Co., Ltd.
5.14 Beijing Beishute Maternity & Child Articles Co., Ltd.
5.15 New Sensation Sanitary Product Co., Ltd.
5.16 YiwuAnrou Sanitary Article Co., Ltd.

图：纸尿裤的产品结构
表：纸尿裤主要原材料
图：纸尿裤的导流原理
图：2015年全球婴儿纸尿布消费量地区分布
图：2015年全球主要地区2.5岁以下婴儿的纸尿裤人均使用量
图：2009-2015年全球婴儿纸尿布市场规模
图：2009-2015年中国婴儿纸尿布市场规模
图：2009-2015年中国婴儿纸尿裤产量和消费量
图：2009-2015年中国婴儿纸尿布市场渗透率
图：2015年中国婴儿纸尿裤市场竞争格局
表：2015年中国十大婴儿纸尿裤品牌排行榜
表：纸尿裤原材料成本明细
图：中国婴儿纸尿布产品销售渠道
图：2016-2020年中国婴儿纸尿布市场规模预测
图：2015年全球成人失禁用品消费量地区分布
图：2015年全球主要地区成人失禁用品人均使用量
图：2009-2015年全球成人失禁用品市场规模
图：2011-2015年中国65周岁及以上人口数量和比例
图：2009-2015年中国成人失禁用品市场规模
图：2013-2015年中国成人失禁用品（分产品）市场规模占比
图：2009-2015年中国成人失禁产品（分产品）销量
图：2015年中国成人失禁用品主要生产商及产量
图：2016-2020年中国成人失禁用品市场规模预测
图：2011-2015年宝洁公司净销售额和净利润
图：2015年宝洁公司（分部门）净销售额与利润占比
图：2015年宝洁公司（分区域）净销售额占比
图：宝洁公司Baby, Feminine and Family Care部门主要产品
图：2013-2015年宝洁公司Baby, Feminine and Family Care部门净销售额和净利润
图：宝洁在华主要工厂
图：尤妮佳全球工厂布局
图：2012-2015财年尤妮佳净销售额和净利润
图：2015财年尤妮佳（分部门）净销售额占比
图：2014财年尤妮佳（分业务）净销售额占比
图：2015财年尤妮佳（分区域）净销售额及占比
图：2015年尤妮佳主要产品市场占有率
图：尤妮佳主要业务及产品品牌
图：尤妮佳主要婴儿纸尿布品牌
图：尤妮佳成人护理用品
图：尤妮佳主要产品海外发展情况
图：尤妮佳中国主要发展产品
图：2012-2015财年尤妮佳中国净销售额和净利润
图：2011-2015年金佰利净销售额与净利润
图：2013-2015年金佰利（分部门）销售收入占比
图：2013-2015年金佰利（分地区）销售收入占比
图：2013-2015年金佰利Personal Care部门净销售额与净利润
图：金佰利一次性纸尿布主要品牌
表：金佰利在华发展历程
图：中天集团主营业务及产品
表：中天集团发展历程
图：中天集团主要原料供应商
图：中天集团主要一次性纸尿布产品及品牌
图：中天集团在华主要企业分布
图：2013-2015年爱生雅销售收入和净利润
图：2015年爱生雅（分部门）销售收入占比
图：2015年爱生雅（分部门）营业利润占比
图：2015年爱生雅（分地区）销售收入占比
图：2015年爱生雅集团全球主要销售市场
表：爱生雅Personal Care部门主要业务（分区域）市场占有率排名
图：2013-2015年爱生雅Personal Care部门销售收入和营业利润
图：2015年爱生雅Personal Care部门（分产品）销售收入占比
图：2015年爱生雅Personal Care部门（分地区）销售收入占比
图：爱生雅主要一次性纸尿布品牌
图：全日美主要婴儿与成人护理用品
图：2012-2015年日本花王销售收入与净利润
表：2013-2015年日本花王（分部门）销售收入占比
表：2013-2015年日本花王（分地区）销售收入占比
图：2012-2015年日本花王Human Health Care Business销售收入与营业利润
表：日本花王Human Health Care Business部门主要业务及产品
图：日本花王一次性尿布品牌
表：日本花王在华发展历程
表：花王中国主要企业介绍
图：花王中国主要健康护理用品品牌
图：2010-2014财年日本大王制纸销售收入和营业利润
表：日本大王制纸主要业务及产品
图：2014财年日本大王制纸（分业务）销售收入占比
图：大王主要一次性纸尿布品牌
图：恒安集团主要产品板块
图：2011-2015年恒安集团收入与净利润
图：2015年恒安集团（分产品）收入占比
图：恒安集团主要业务及品牌
图：2014-2015年恒安集团（分地区）营业收入占比
图：2013-2015年恒安集团纸尿裤业务收入及利润
表：恒安集团一次性纸尿布产品及品牌
图：2011-2015年恒安集团一次性纸尿裤毛利率
图：恒安集团产业布局
图：恒安集团销售网络
图：恒安集团国际销售网络
图：2016-2020年恒安集团营业收入和净利润预测
图：雀氏一次性纸尿布产品
图：百顺主要一次性纸尿布品牌
表：百顺一次性纸尿布发展历程
图：爹地宝贝主要纸尿裤品牌
图：恒利主要婴儿纸尿裤品牌
表：美佳爽中国发展情况
图：美佳爽（中国）一次性纸尿布产品品牌
图：瑞德国际全球产业布局
图：瑞德国际主要一次性纸尿布品牌
图：杭州珍琦主要成人护理用品
图：可靠护理四大产品品牌
图：豪悦主要一次性纸尿布产品及品牌
图：杭州舒泰主要一次性纸尿布产品及品牌
表：杭州舒泰发展历程
图：含羞草主要一次性纸尿布产品品牌
图：义乌安柔主要一次性纸尿布产品及品牌

Product Structure of Diaper
Main Raw Materials of Diaper
Diversion Principle of Diaper
Global Baby Diaper Consumption Structure by Region, 2015
Diaper Units per Child below 2.5 Years Old Worldwide by Region, 2015
Global Baby Diaper Market Size, 2009-2015
Chinese Baby Diaper Market Size, 2009-2015
Baby Diaper Output and Consumption in China, 2009-2015
Market Penetration of Baby Diaper in China, 2009-2015
Chinese Baby Diaper Market Competition Pattern, 2015
China's Top Ten Baby Diaper Brands, 2015
Cost Breakdown for Raw Materials of Diapers
Sales Channels of Baby Diapers in China
Market Size of Baby Diapers in China, 2016-2020E
Global Adult Incontinence Supplies Consumption by Region, 2015
Global Per Capita Usage of Adult Incontinence Supplies by Region, 2015
Global Adult Incontinence Supplies Market Size, 2009-2015
Proportion and Number of People Aged 65 or above in China, 2011-2015
Market Size of Adult Incontinence Products in China, 2009-2015
Proportion of Market Size of Adult Incontinence Products in China by Product, 2013-2015
Sales Volume of Adult Incontinence Products in China by Product, 2009-2015
Main Manufacturers and Output of Adult Incontinence Products in China, 2015
Market Size of Adult Incontinence Products Market in China, 2016-2020E
Net Sales and Net Earnings of P&G, 2011-2015
Net Sales and Net Earnings Structure of P&G (by Segment), 2015
Net Sales Structure of P&G (by Region), 2015
Main Products in Baby, Feminine and Family Care Segment of P&G
Net Sales and Net Earnings from Baby, Feminine and Family Care Segment of P&G, 2013-2015
P&G’s Main Plants in China
Global Manufacturing Sites of Unicharm
Net Sales and Net Income of Unicharm, FY2012-FY2015
Net Sales Structure of Unicharm by Business Segment, FY2015
Net Sales Structure of Unicharm by Business, FY2014
Net Sales Structure of Unicharm by Region, FY2015
Market Share of Unicharm’s Main Products, 2015
Main Businesses and Product Brands of Unicharm
Main Diaper Brands of Unicharm
Adult Care Products of Unicharm
Main Overseas Operations of Unicharm
Unicharm’s Main Products in China
Unicharm’s Net Sales and Net Income from China, FY2012-FY2015
Net Sales and Net Income of Kimberly Clark, 2011-2015
Proportion of Kimberly Clark’s Sales by Division, 2013-2015
Proportion of Kimberly Clark’s Sales by Region, 2013-2015
Net Sales and Net Income of Kimberly Clark’s Personal Care Division, 2013-2015
Main Brands of Kimberly Clark’s Disposable Diapers
Development Course of Kimberly Clark in China
Main Business and Products of AAB
Development History of AAB
Main Raw Material Suppliers of AAB
Main Disposable Diaper Products and Brands of AAB
AAB’s Major Enterprises in China
Net Sales and Net Income of SCA, 2013-2015
Net Sales Structure of SCA by Business Segment, 2015
Operating Profit Structure of SCA by Business Segment, 2015
Net Sales Structure of SCA by Region, 2015
Global Major Sales Markets of SCA, 2015
Ranking of Major Businesses under SCA’s Personal Care by Market Share by Region
Net Sales and Operating Income of SCA’s Personal Care, 2013-2015
Net Sales Structure of SCA’s Personal Care by Product, 2015
Net Sales Structure of SCA’s Personal Care by Region, 2015
Main Disposable Diaper Brands of SCA
Main Baby and Adult Care Products of Everbeauty
Kao’s Revenue and Net Income, 2012-2015
Kao’s Revenue Structure (by Division), 2013-2015
Kao’s Revenue Structure (by Region), 2013-2015
Revenue and Operating Profit of Kao’s Human Health Care Division, 2012-2015
Main Business and Products of Kao’s Human Health Care Division
Kao’s Disposable Diaper Brands
Kao’s Development in China
Kao’s Major Companies in China
Kao’s Major Health Care Brands in China
Revenue and Operating Profit of Daio Paper Corporation, FY2010-FY2014
Main Business and Products of Daio Paper Corporation
Revenue Structure of Daio Paper Corporation (by Business), FY2014
Main Disposable Diaper Brands of Daio Paper Corporation
Major Product Segments of Hengan International
Revenue and Net Income of Hengan International, 2011-2015
Revenue Structure of Hengan International by Product, 2015
Main Businesses and Brands of Hengan International
Revenue Structure of Hengan International by Region, 2014-2015
Diaper Revenue and Net Income of Hengan International, 2013-2015
Disposable Diapers and Brands of Hengan International
Gross Margin of Hengan International’s Disposable Diapers, 2011-2015
Industrial Layout of Hengan International
Domestic Sales Network of Hengan International
International Sales Network of Hengan International
Revenue and Net Income of Hengan International, 2016-2020E
Disposable Diapers of CHIAUS
Disposable Diaper Brands of Guangdong Baishun Paper Products
Development History of Guangdong Baishun Paper Products
Daddy Baby’s Main Diaper Brands
Hengli Group’s Main Baby Diaper Brands
Mega Soft’s Development in China
Mega Soft (China) Co., Ltd.’s Disposable Diaper Brands
Global Industry Distribution of DSGIL
Main Disposable Diaper Brands of DSGIL
Main Adult Care Products of Zhejiang Zhenqi
Four Major Product Brands of Hangzhou Coco Healthcare
Haoyue’s Major Disposable Diaper Products and Brands
Hangzhou Shutai’s Major Disposable Diaper Products and Brands
Development Course of Hangzhou Shutai
Main Disposable Diaper Product Brands of Shandong Mimosa Hygienic Technology
Main Disposable Diaper Products and Brands of Yiwu Anrou