2004中国手机游戏市场调查及产业链分析报告


报告序号:522 字数:12.5万 图表数量:90
报告页数:180 报告语种:中文 完成时间:04年12月
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报告摘要



一个新兴产业在暗暗中迅速发展着,这就是手机游戏产业。

网络游戏造就的"盛大奇迹",鼓舞着众多知名企业和年轻的创业团队投入到手机游戏产业。手机游戏,特别是手机网络游戏的市场规模,给人以极大的想象空间。

根据信息产业部截止到2004年10月的统计数据,PC的市场保有量为6900万台,相应的PC游戏用户达到2300万,市场规模为25.7亿元。PC网络游戏市场还在迅速发展中。即使以2004年的网络游戏普及率来简单推算手机游戏市场,就有让人吃惊的市场潜力。结果如下图所示。在未来几年内,如果现有的3.25亿中国手机用户都升级到可玩游戏的中高端手机(现在的高端手机就是几年后的低端手机),那么中国手机游戏的用户将达到1.08亿人,每年的手机游戏市场规模将达到121亿元。

图一:中国手机游戏当前市场规模和潜在市场规模

全球范围看,手机游戏增长势头远远超过其他移动数据业务,前景十分看好,已作为移动数据业务中的杀手级应用。手机游戏用户数量在2003年达到1.8亿,至2009年将超过10亿。

考察全球手机游戏产业发展情况,依据用户、手机终端平台、网络、发行等诸多方面的具体进程将手机游戏产业的发展分为三个阶段,即引入期、成长期、成熟期。当前中国手机游戏正处于产业发展的成长期,发展潜力巨大。但中国手机游戏产业的成熟,深受当前诸多客观条件,如移动网络、手机终端平台和发行渠道等方面的制约。

为了全面了解中国手机游戏产业的市场趋势、用户需求、产业环境、竞争格局、产业链各环节的发展现状,水清木华研究中心历时三月,通过街头拦访、网络调查、专家面谈、企业访谈、焦点小组会议等方式,对手机游戏用户和手机游戏企业最关心的话题进行了深入调查。


市场调查情况

本次调查包括街头拦访、网络调查、专家和企业访谈、焦点小组会议四种方式。
    街头拦访在北京地区进行,共获得问卷498份,其中有效问卷477份。网络调查和数字鱼公司联合进行。街头拦访和网络调查主要针对目前手机游戏品质、用户了解手机游戏渠道、下载渠道、游戏价格、用户费用支出等方面进行了手机游戏玩家全面调查,并根据调查数据进行分析。 调查主要针对使用手机游戏业务的用户采访,侧重使用下载类手机游戏的用户进行调查。

    调研重点内容:

  • 手机价位同网络手机游戏的关系
  • 下载手机游戏的方式
  • 应用手机游戏业务的时间、地点
  • 平均每周使用手机游戏业务的时间
  • 不同年龄段平均每周玩手机游戏的时间
  • 平均每个月下载手机游戏的支出
  • 手机游戏费用支出与月收入的关系
  • 可以承受的单个下载游戏的价格
  • 月收入同单个手机游戏价格的关系
  • 用户了解的手机游戏
  • 经常使用网络手机游戏业务形式
  • 喜欢的手机游戏的风格
  • 女性喜欢的手机游戏风格
  • 男性喜欢的手机游戏风格
  • 喜欢的手机游戏形式
  • 了解手机游戏的渠道
  • 手机游戏的不足
  • 对手机游戏的前景看法

    图二 不同年龄段平均每周玩手机游戏的时间


在用户调查基础上,分析师以独具的视角得出了很多重要结论。譬如,根据我们的调查,手机游戏跟PC游戏及电视游戏受众的区别较大,女性用户占有更大比例,达43.6%。通过交叉分析我们还发现,女性用户对游戏类型的爱好也有所不同,更多的集中在休闲类和益智类游戏方面。对手机游戏用户群体的性别差异给予重视,细分市场,面向女性群体开发更多适合女性特点的手机游戏,会给游戏开发商带来新的市场机会。

专家和企业访谈是面向手机游戏企业和业内专家的深入交流。在调查过程中,得到了金山软件、数字鱼、掌讯、新浪无线、唐龙科技、联想移动、掌通宝、畅享互联、创艺和弦、交大铭泰、西伯尔通信、羽蛇科技等20家公司同仁的支持,在此表示感谢。

焦点小组会议是由资深玩家、业内人士、市场分析师等组成的讨论小组,对拟定话题进行的集中式圆桌交流。焦点小组会议上得出了不少有益的结论。

手机游戏企业最关心的问题包括手机游戏产业何时成熟,手机游戏的推广方式和销售渠道拓展等。由于避免了单机游戏中遇到的盗版问题,绝大多数企业和专家均看好手机网络游戏。少数企业不看好高端手机游戏,认为终端少价格贵,曲高和寡,盈利艰难。

手机游戏产业链


手机游戏巨大的市场潜力吸引了众多企业和投资者的关注。根据我们的初步调查,已经推出手机游戏产品的SP有100多家,几乎所有具备一定规模的SP都有手机游戏的开发计划。由于初级的手机游戏产品开发简单,资金人力投入少,为各大SP开发产品的小型CP (包含各种工作室) 更多达几百家。

中国手机游戏产业价值链的主链条由移动运营商、手机游戏开发商、手机游戏服务提供商、手机游戏用户组成。价值链的辅助链条由分销渠道、手机制造商和手机游戏相关专利技术提供商组成。整个手机游戏产业的发展,离不开产业链各个环节发展的协调。

图三 中国手机游戏产业价值链构成示意图


而移动运营商在整个产业链中无可置疑的主导地位,使其成为整个产业发展的关键,如改进计费系统,包括设计透明的计费方式与开放的交易平台等等,都离不开运营商的强势参与。

网络游戏的蓬勃发展,将国家对整个游戏产业的态度由歧视转变为扶持,相关的管理部门开始借鉴韩国站在国家文化战略高度对游戏产业实施的激励政策,出台了一系列扶持"民族游戏"的推进工程,并将相关项目纳入"863计划"。

游戏产业本质上仍属于文化产业,立足于民族性的文化内容,更易获得玩家人群以及社会大环境的心理认同,得以稳固玩家的忠诚度,并规避社会反弹形成的社会风险。当前中国手机游戏的内容大部分仍是由国外游戏改编或直接引进,本土内容在一定程度上存在缺位。CP如能立足本土文化,填补当前市场这一真空,潜在的市场发展机会必然更大,值得有远见的投资机构多加关注。

本报告还重点介绍了中国手机游戏产业的40多家SP和20多家CP。介绍了这些公司的规模背景、主要产品、运营模式和市场策略等,对于准备投资中国手机游戏产业、希望了解游戏产业竞争格局的投资机构是一个不错的参考。

中国手机游戏产业的发展已经受到了国际资本的重视,众多风险投资机构纷纷抢滩中国手机游戏市场。2004年1月,软银 (Softbank)向杭州联梦娱乐投资200余万美元。5月17日,杭州联梦以"联梦活力世界"(8100.HK)的名义在香港创业板借壳上市。2004年4月,魔龙(moloon)获得IDG投资500万美元。


虽然目前手机游戏还无法与PC游戏相比,其显示功能和键盘输入、声音处理能力也形成一定制约。但是随时随地可操作可联网的特性大大拓展了人们娱乐休闲的时间和空间,以游戏功能为主的手机终端在市场上渐被认可,多媒体功能正向手机的标配功能演进,制约手机游戏发展的技术瓶颈将被打破。当前的手机游戏产业尽管仍然存在很多制约其发展的瓶颈,但手机游戏已显示出非比寻常的发展速度,其市场潜力十分巨大,将成为移动增值服务市场新的增长点。

 


正文目录



第一章 手机游戏概述
1.1 手机游戏定义
1.2 手机游戏分类
1.2.1 按游戏实现的技术平台分类
1.2.2 按游戏本身的表现方式分类
1.2.3 按游戏内容分类
1.2.4 按是否联网分类
1.3 手机游戏特征

第二章 手机游戏市场现状和趋势
2.1 全球手机游戏市场的现状和趋势
2.2 日韩手机游戏市场现状和趋势
2.2.1 日本
2.2.2 韩国
2.3 欧美手机游戏市场现状和趋势
2.3.1 欧洲
2.3.2 美国
2.4 中国手机游戏市场现状和趋势
2.4.1 中国手机用户数和手机游戏用户数
2.4.2 中国网络游戏市场
2.4.3 中国手机游戏市场规模
2.4.4 中国手机游戏所处的发展阶段和趋势
2.5 影响手机游戏产业发展的主要影响因素

第三章 中国手机游戏产业价值链分析
3.1 手机游戏产业价值链构成
3.1.2 移动运营商
3.1.3 手机游戏服务提供商
3.1.4 手机游戏开发商
3.1.5 手机游戏用户
3.1.6 手机制造商
3.1.7 分销渠道
3.1.8 手机游戏相关技术提供商
3.2 主要SP市场业绩及其主推产品分析

1 北京掌上通 23 掌中万维
2 广东怡启通信 24 网易
3 Skyinf 25 广州梦飞行
4 掌中米格 26 岩浆数码
5 上海灵动 27 创行软件
6 伟特力群 28 捷通华声
7 掌上灵通 29 SEGA OF CHINA
8 C-Valley 30 广州金鹏
9 易触通讯 31 佳音游戏
10 我玩网 32 上海灵动
11 新浪无线 33 无限新感觉
12 掌中科技 34 四海天地
13 数字鱼 35 雅薇通信
14 创世互动 36 天派无线
15 杭州平治 37 阳光加信
16 上海玖峰 38 广州摩讯
17 空中网 39 美通无线
18 网友资讯 40 掌尚星空
19 天本科贸 41 道隆科技
20 厦门新热力 42 联梦娱乐
21 亿信科技 43 伟特力群
22 欢乐时代 44 ...

3.3 主要CP及其代表产品分析

1 绿番茄有限公司
2 招商迪辰天空数码有限公司
3 成都众志数字数据有限公司
4 天津猛犸
5 华娱无线
6 广州巧智数码科技有限公司
7 波波魔火
8 上海网星
9 北京天际互动数码信息技术有限公司
10 上海吉码软件科技有限公司
11 摩邦科技
12 天津亿信科技
13 摩动时代
14 上海摩帆数码科技有限公司
15 北京秦异烽火台科技有限公司
17 天津雅讯科技发展有限公司
18 上海冠伦无线应用技术有限公司
19 羽蛇科技
20 北京捷通华声语音技术有限公司
21 厦门天宇恒通信息科技有限公司
22 ......

第四章 中国手机游戏产业投资分析
4.1 中国手机游戏产业环境
4.1.1 国家政策
4.1.2 营运商政策
4.2 中国手机游戏产业SWOT分析
4.3 介入中国手机游戏产业的主要投资机构
4.4 中国手机游戏产业的收入增长点

第五章 手机游戏市场的竞争分析
5.1 总体竞争格局
5.2 运营商营销策略和竞争态势
5.2.1中国移动的营销策略和发展策略
5.2.2中国联通的营销策略和发展策略
5.2.3 中国移动的手机游戏市场规模和市场细分
5.2.4 中国联通的手机游戏市场规模和市场细分
5.2.5 中国移动门户网站预置手机游戏情况分析
5.2.6 中国联通门户网站预置手机游戏情况分析
5.3 主要SP营销策略和竞争态势
5.4 手机游戏推广渠道和手机游戏网站分析
5.4.1主要手机游戏推广渠道
5.4.2主要手机游戏网站

第六章 手机游戏产品分析
6.1 手机内置游戏产品分析
6.2 网上下载的手机游戏产品分析
6.3 手机游戏技术平台和发展趋势
6.3.1 短信(SMS)
6.3.2 彩信(MMS)
6.3.3 IVR
6.3.4 WAP
6.3.5 JAVA(J2ME)
6.3.6 BREW
6.3.7 手机操作系统
6.3.8 其他游戏技术平台
6.3.9 小结

第七章 用户调查分析
7.1用户构成
7.1.1性别构成
7.1.2年龄构成
7.1.3被访者的受教育程度
7.1.4 被访者的职业
7.1.5被访者个人月收入情况
7.2 用户目前拥有手机的情况
7.3下载网络手机游戏的方式
7.4玩游戏的时间、地点
7.5平均每周玩下载手机游戏的时间
7.6 使用费用
7.7用户需求和偏好

第八章 研究结论和投资建议
8.1 主要研究结论
8.2 如何投资手机游戏产业
8.3 手机游戏公司的运营模式和市场策略
8.3.1 运营模式
8.3.2 市场策略
8.4 市场投放及制作流程
8.4.1 市场投放流程
8.4.2 手机游戏制作流程
8.5 手机游戏的产品定位和用户定位

部分图表目录


图1 手机游戏的位置
表2 按技术平台分类的手机游戏特点
表3 手机游戏和传统游戏的主要区别
图4 手机游戏全球市场趋势(单位:百万美元)
图5 日本手机游戏市场预测 (单位:亿美元)
图6 日本手机游戏示例
图7 001年~2004年韩国国内游戏市场综合比较
图8 韩国手机游戏产业发展历程与展望
图9 欧洲手机游戏市场预测
表10 2003年美国移动运营商推出手机游戏情况
图11 美国手机游戏(JAVA/BREW类)发展规模预测
表12 2003-2006年中国联通CDMA1x用户预测
图13 中国网络游戏市场趋势
图14 2004年中国手机游戏收入预测
表15 手机游戏产业的发展阶段划分
图16 中国手机游戏产业价值链构成示意图
图17 中国2002年-2004年手机内置游戏数量分布图
表18 中国移动对SP管理的具体变化
表19 中国移动品牌体系
图20 中国移动的品牌发展策略
表21 中国联通品牌体系
图22 中国移动的手机游戏市场规模及预测
图23 中国移动短信游戏市场规模
图24 中国移动WAP游戏市场规模
图25 中国移动Java游戏市场规模
图26 中国联通的手机游戏市场规模及预测
图27 中国联通短信游戏市场规模
图28 中国联通WAP游戏市场规模
图29 中国联通Brew游戏市场规模
图30 移动梦网预置手机游戏情况
图31 各省移动门户网站预置短信游戏情况
图32 各省移动门户网站预置WAP游戏情况分析
图33 各省移动门户网站预置IVR游戏情况分析
图34 各省移动门户网站预置Java游戏情况分析
图35 广东移动梦网预置手机游戏情况
图36 江苏移动梦网预置手机游戏情况
图37 浙江移动梦网预置手机游戏情况
图38 山东移动梦网预置手机游戏情况
图39 北京移动梦网预置手机游戏情况
图40 上海移动梦网预置手机游戏情况
图41 河南移动梦网预置手机游戏情况
图42 四川移动梦网预置手机游戏情况
图43 联通无限预置手机游戏情况
图44 被访者的性别比例
图45 被访者的年龄构成
图46 被访者的受教育程度
图47 被访者从事的职业
图48 被访者的个人月收入
图49 被访者使用手机的价位
图50 手机价位同网络手机游戏的关系
图51 被访者使用手机的类型
图52 是否更换功能更全的手机
图53 被访者下载手机游戏的方式
图54 应用手机游戏业务的时间、地点
图55 平均每周使用手机游戏业务的时间
图56 不同年龄段平均每周使用手机游戏业务的时间
图57 平均每个月下载手机游戏的支出
图58 手机游戏费用支出与月收入的关系
图59 可以承受的单个下载手机游戏的价格
图60 月收入同单个手机游戏价格的关系
图61 用户了解的手机游戏
图62 经常使用网络手机游戏业务形式
图63 喜欢的手机游戏的风格
图64 女性喜欢的手机游戏风格
图65 男性喜欢的手机游戏风格
图66 喜欢的手机游戏形式
图67 了解手机游戏的渠道
图68 手机游戏的不足
图69 手机游戏需要改进的地方
图70 对手机游戏的前景看法
......

 

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