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2006年中东欧和前苏联国家电信市场研究报告简介(WORD文档)
报告摘要
本报告研究的是位于欧洲中部和东部的12个国家的电信市场现状。其中大部分为东欧原社会主义国家和前苏联国家。这12个国家是：匈牙利、波兰、捷克、斯洛伐克、罗马尼亚、保加利亚、乌克兰、白俄罗斯、拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚、摩尔多瓦等12个国家。
中东欧各国电信市场潜力很大，其电信市场规模超过500亿美元，这是我国电信企业抢占海外电信新兴市场的极佳选择。
中东欧国家按照经济发展水平的不同，可以分成几类：已经加入欧盟的国家，如匈牙利、捷克等，经济较为发达，电信业相对而言也很发达；即将加入欧盟的国家，如保加利亚、罗马尼亚，经济相对一般，电信业状况也是如此；离加入欧盟要求较远的国家，如乌克兰、摩尔多瓦等，经济比较落后，电信业也同样落后于中东欧平均水平。
图 2005年中东欧国家电话普及率水平比较
2005年，中东欧国家的经济增长率高于欧盟的平均水平。中东欧国家的电信市场有以下特点：固话市场发展停滞，甚至萎缩；移动通信市场高速增长；互联网及数据通信市场较为落后，但市场需求旺盛。虽然中东欧国家的电话普及率水平整体低于欧洲平均水平，但最近几年一直保持着较高的增长速度，与欧洲平均水平的差距正在缩小。尤其是已加入欧盟的几个国家，大多数的手机渗透率都比欧洲平均水平要高，白俄罗斯、乌克兰、罗马尼亚和摩尔多瓦的手机渗透率较低。但中东欧国家的电信产业发展速度一般都比较高。这是因为：一、虽然中东欧国家的经济基础比较差，如波罗的海三国是欧盟中人均GDP最低的国家。但是经济增长速度较高。二、中东欧国家，除乌克兰等少数国家外，十几年来自计划经济向市场经济的转轨均比较成功、政治比较稳定，加上政府在政策上的支持，为电信产业的发展提供了一个较好的环境。三、外资的大量进入，如Telia、Tele2、T-mobile等，均在中东欧的多个国家有独资或合资企业。外资为中东欧电信的发展注入了活力。
图 2005年中东欧国家固定电话普及率比较
中东欧地区电信的平均水平低于欧洲平均水平，另外就是这些地区的政府有着更为开放的态度，迫切希望能引进国外的资金和经验发展本国的电信行业。由于中东欧各国经济发展长期受旧有模式的影响，各国普遍偏重造船、钢铁、机械、汽车等传统重工业，电信设备和消费类电子产品的设计和生产能力较弱，技术相对落后。许多电子和家电产品主要依靠进口或外商投资企业生产。
在市场竞争及电信管制等方面。通过放开电信市场，大多数中东欧国家的电信市场都已初步形成了竞争的格局，在固网、移动、互联网接入等主要的基础电信业务领域，这些国家都有3家以上的运营商在运营，由于历史的原因，部分国家的固定电话业务仍然有较强的垄断势力，同时这也与这些固网运营商要履行普遍服务的义务有关，目前，这些国家的管制机构仍在采取措施进一步鼓励竞争局面的早日形成。为了鼓励竞争，这些国家还普遍采用技术手段使用户拥有更多的选择权，如要求运营商提供号码携带功能等等。而新近先后加入欧盟的中东欧国家，其电信产业作为基础设施的重要部分，急需按照欧盟标准进行更新和升级，市场潜力很大。国际上，有很多电信企业，尤其是北欧、西欧地区的电信企业，纷纷进军中东欧电信市场。我国的华为、中兴、上广电也已经领先一步开拓该市场，并初见成效。
图2005年部分中东欧国家宽带普及率
正文目录
第一章 中东欧国家电信市场概况
1.1 区域经济状况
1.2 中东欧电信市场规模
1.2.1 中东欧电信产业概况
1.2.2 固定电话市场
1.2.3 移动通信市场
1.2.4 互联网市场
1.3 中东欧电信产业政策及监管
1.4 中东欧电信产业发展趋势及机会
1.4.1 中东欧电信产业发展趋势
1.4.2 中东欧电信产业机会分析
第二章 波兰电信市场情况
2.1 波兰电信市场现状
2.1.1 波兰概况
2.1.2 波兰电信市场概况
2.1.3 波兰的电信监管
2.2 波兰电信业务
2.2.1 固定通信业务
2.2.2 移动通信业务
2.2.3 数据通信业务
2.3 波兰电信运营商
2.3.1 运营商概况
2.3.2 TP S.A.
2.3.3 PTC( Polska Telefonia Cyfrowa)
2.3.4 Polkomtel S.A
第三章 匈牙利电信市场情况
3.1 匈牙利电信市场现状
3.1.1 匈牙利概况
3.1.2 匈牙利电信市场概况
3.1.3 匈牙利的电信监管
3.2 匈牙利电信业务
3.2.1 固定通信业务
3.2.2 移动通信业务
3.2.3 数据通信业务
3.3 匈牙利电信运营商
3.3.1 运营商概况
3.3.2 Magyar Telekom
3.3.3 Pannon
第四章 罗马尼亚电信市场情况
4.1 罗马尼亚电信市场现状
4.1.1 罗马尼亚概况
4.1.2 罗马尼亚电信市场概况
4.1.3 罗马尼亚的电信监管
4.2 罗马尼亚电信业务
4.2.1 固定通信业务
4.2.2 移动通信业务
4.2.3 数据通信业务
4.3 罗马尼亚电信运营商
4.3.1 运营商概况
4.3.2 Romtelecom
4.3.3 Orange Romania
第五章 保加利亚电信市场情况
5.1 保加利亚电信市场现状
5.1.1 保加利亚概况
5.1.2 保加利亚电信市场概况
5.1.3 保加利亚的电信监管
5.2 保加利亚电信业务
5.2.1 固定通信业务
5.2.2 移动通信业务
5.2.3 数据通信业务
5.3 保加利亚电信运营商
5.3.1 运营商概况
5.3.2 BTC
5.3.3 M-Tel
第六章 捷克和斯洛伐克电信市场情况
6.1 捷克和斯洛伐克电信市场现状
6.1.1 捷克和斯洛伐克概况
6.1.1.1 捷克概况
6.1.1.2 斯洛伐克概况
6.1.2 捷克和斯洛伐克电信市场概况
6.1.2.1 捷克电信市场概况
6.1.2.2 斯洛伐克电信市场概况
6.1.3 捷克和斯洛伐克的电信监管
6.1.3.1 捷克的电信监管
6.1.3.2 斯洛伐克的电信监管
6.2 捷克和斯洛伐克电信业务
6.2.1 固定通信业务
6.2.1.1 捷克固定通信业务
6.2.1.2 斯洛伐克固定通信业务
6.2.2 移动通信业务
6.2.2.1 捷克移动通信业务
6.2.2.2 斯洛伐克移动通信业务
6.2.3 数据通信业务
6.2.3.1 捷克数据通信业务
6.2.3.2 斯洛伐克数据通信业务
6.3 捷克和斯洛伐克电信运营商
6.3.1 捷克电信运营商
6.3.1.1 捷克电信（CESKY TELECOM）
6.3.1.2 T- Mobile
6.3.2 斯洛伐克电信运营商
6.3.2.1 斯洛伐克电信集团（Slovak TeleKom Group）
第七章 白俄罗斯电信市场情况
7.1 白俄罗斯电信市场现状
7.1.1 白俄罗斯概况
7.1.2 白俄罗斯电信市场概况
7.1.3 白俄罗斯的电信监管
7.2 白俄罗斯电信业务
7.2.1 固定通信业务
7.2.2 移动通信业务
7.2.3 数据通信业务
7.3 白俄罗斯电信运营商
7.3.1 RUE Beltelecom
7.3.2 MDC
第八章 乌克兰电信市场
8. 1乌克兰电信市场电信市场现状
8.1.1 乌克兰概况
8.1.2 乌克兰电信市场概况
8.1.3 乌克兰电信的监管
8.2 乌克兰电信业务
8.2.1 乌克兰固定通信业务
8.2.2 乌克兰移动通信业务
8.3.3 乌克兰数据通信业务
8.3 乌克兰电信运营商
第九章 波罗的海三国电信市场
9.1波罗的海电信市场电信市场现状
8.1.1 波罗的海三国概况
8.1.2 波罗的海三国电信市场概况
9.1.3 波罗的海三国电信的监管
9.2 爱沙尼亚电信业务
9.2.1 爱沙尼亚固定通信业务
9.2.2 爱沙尼亚移动通信业务
9.2.3 爱沙尼亚数据通信业务
9.3 爱沙尼亚电信运营商
9.4 拉脱维亚电信业务
9.4.1 拉脱维亚固定通信业务
9.4.2 拉脱维亚移动通信业务
9.4.3 拉脱维亚数据通信业务
9.5 拉脱维亚电信运营商
9.5.1 拉脱维亚主要电信运营商
9.6 立陶宛电信业务
9.6.1 立陶宛固定通信业务
9.6.2 立陶宛移动通信业务
9.6.3 立陶宛数据通信业务
9.7 立陶宛电信运营商
第十章 摩尔多瓦电信市场情况
10.1 摩尔多瓦电信市场现状
10.1.1 摩尔多瓦概况
10.1.2 摩尔多瓦电信市场概况
10.1.3 摩尔多瓦的电信监管
10.2 摩尔多瓦电信业务
10.2.1 固定通信业务
10.2.2 移动通信业务
10.2.3 数据通信业务
10.3 摩尔多瓦电信运营商
10.3.1 Moldtelecom
10.3.2 Moldcell
部分图表目录
图 2005年中东欧国家电话普及率水平比较
图 2005年中东欧固定电话普及率比较
图 2005年中东欧国家手机普及率比较
图 2005年部分中东欧国家每百户家庭介入Internet数量
图 2005年部分中东欧国家宽带普及率
图 2005年部分中东欧国家每百户家庭拥有宽带接入数
图 2005年波兰、中东欧及欧洲每百人拥有电话数比较
图 波兰固定和移动通信市场渗透率
图 1996- 2005波兰固定电话数增长情况（单位：千）
图 2000- 2005波兰、中东欧级欧洲固定电话每百人拥有数对比
图 1997- 2005波兰移动电话用户增长情况
图 2005波兰、中东欧、欧洲移动电话渗透率比较
图 波兰、中东欧级整个欧洲2000- 2005年移动电话增长情况
图 2005年波兰不同宽带接入方式市场份额
图 2001- 2005波兰宽带普及率情况
图 波兰电信运营商总体情况
图 TP在本地环路中的市场份额
图 TP在国际长途中的市场份额（流量）
图 TP宽带接入市场份额
图 TP Group 2005年1季度与2006年1季度收入情况对比
图 2005年匈牙利、中东欧及欧洲每百人拥有电话数对比
图 2005年匈牙利固定电话运营商市场份额
图 1990- 2005匈牙利固定电话用户变化情况
图 2000-2005年匈牙利、中东欧及欧洲每百人拥有固定电话数对比
图 2002-2005匈牙利固网总呼叫时长
图 1999-2005匈牙利手机用户季度统计数据（单位：千）
图 2005匈牙利、中东欧及欧洲移动电话渗透率对比
图 2006年一季度匈牙利移动通信市场份额（用户数）
图 1999-2005匈牙利移动用户呼叫总时长（单位：千分钟）
图 2006年1季度各种上网方式所占比例
图 2004- 2006匈牙利互联网用户增长情况
图 2004-2005 Magyar固定电话线数
图 2004-2005 Magyar(T-Mobile)移动用户数
图 2004-2005 Magyar上网用户数
图 2006年一季度Magyar营收及利润
图 2004- 2006年一季度Pannon用户数统计
图 2004-2006年一季度Pannon季度营收统计
图 2004-2006年一季度Pannon Arpu值统计
图 罗马尼亚、中东欧及欧洲每百人拥有电话数对比
图 2003-2005罗马尼亚移动/固网用户比例
图 2005年罗马尼亚、中东欧及欧洲固定电话渗透率对比
图 2002-2005罗马尼亚固定电话用户数
图 2003-2005罗马尼亚数字电话线路情况
图 2004-2005罗马尼亚固网语音业务流量
图 2003-2005罗马尼亚移动用户增长情况
图 2005年罗马尼亚、中东欧及欧洲每百人拥有移动电话数比较
图 2003-2005罗马尼亚预、后付费用户比例
图 2005罗马尼亚移动用户通话类型比例
图 2004-2005移动用户通话总时长分布
图 2004-2005罗马尼亚移动数据业务流量统计
图 2003-2005罗马尼亚互联网上网用户渗透率
图 2003-2005罗马尼亚上网用户数统计分布
图 2005年底各种上网方式比例
图 2003-2005罗马尼亚各种专线上网方式比较
图 2003-2005罗马尼亚宽、窄带接入市场用户数及增长率
图 2005年保加利亚、中东欧及欧洲每百人拥有电话数
图 2005年保加利亚、中东欧及欧洲固定电话渗透率对比
图 2005年保加利亚移动通信市场份额
图 2000-2005保加利亚手机渗透率增长情况
图 2005保加利亚、中东欧及欧洲每百人手机拥有率比较
图 1995-2005年斯洛伐克电信市场收入情况统计
图 2006年1- 4月斯洛伐克邮政通信业务业绩统计
图 2000、2005年捷克及中东欧、欧洲平均百人固定电话拥有量
图 2005年捷克固定通信市场份额
图 1995-2005年斯洛伐克电话线统计
图 1995-2005年斯洛伐克公用电话数统计
图 2000、2005年捷克及中东欧、欧洲平均百人手机拥有量
图 2005年捷克移动通信市场份额
图 1999-2005年斯洛伐克手机用户数统计
图 1997-2005年斯洛伐克移动通信网络覆盖率统计
图 2001-2005年捷克百人宽带用户数统计
图 2004、2005年捷克各种宽带接入方式百人用户数对比
图 斯洛伐克2004年最大网络服务提供商情况
图 1995-2005年斯洛伐克互联网用户数统计
图 2004、2005年斯洛伐克各种宽带接入方式百人用户数对比
图 1998-2005年捷克电信年营业收入及增长率统计
图 1998-2005年捷克固定电话线数量统计
图 1998-2005年捷克电信百人电话线普及率
图 1998-2005年捷克电信移动用户数量统计
图 2004、2005年斯洛伐克电信集团运营情况比较
图 2004、2005年斯洛伐克电信集团固定通信运营情况比较
图 2000-2005年白俄罗斯总人口数统计
图 2000、2005年白俄罗斯及中东欧、欧洲平均百人固定电话拥有量
图 2000、2005年白俄罗斯及中东欧、欧洲平均百人手机拥有量
图 RUE Beltelecom数据业务用户情况
图 MDC股权结构图
图 MDC GPRS费用
图 2005年乌克兰电信主要行业营业收入
图 2000、2005年乌克兰与中东欧、欧洲每百人拥有电话线路对比
图 2003-2005年乌克兰固话业务市场规模
图 2000、2005年乌克兰及中东欧、欧洲平均百人移动电话拥有量
图 2003-2005年乌克兰移动服务市场规模
图 2006 UMC基本项目资费（单位：UAH）
图 UMC短信息服务资费（单位：UAH/条）
图 UMC数据业务资费（单位：UAH）
图 2003-2005年 KYIVSTAR净收入及毛利润
图 2004Q1- 2006年Q1 KYIVSTAR 移动用户数量
图 2004Q1- 2006年Q1KYIVSTAR 用户平均每月通话分钟
图 2001-2005年GOLDENTELECOM 营业状况
图 2004Q1- 2005年Q4 GOLDENTELECOM消费者互联网服务收入
图 2004Q1-2005年Q4 GOLDENTELECOM移动服务收入
图 2004Q1- 2005年Q4 GOLDENTELECOM网络接入点数量
图 2004Q1- 2005年Q4 GOLDENTELECOM互联网用户数量
图 2005年爱沙尼亚百人拥有电话数与中东欧、欧洲平均水平对比
图 2000、2004年拉脱维亚电信业状况
图 2005年拉脱维亚百人拥有电话数与中东欧、欧洲平均水平对比
图 2005年立陶宛百人拥有电话数与中东欧、欧洲平均水平对比
图 2001-2005年爱沙尼亚固定电话线路
图 2000、2005年爱沙尼亚百人拥有固话线路与中东欧、欧洲对比
图 2001-2005年爱沙尼亚移动电话用户数
图 2001-2005年爱沙尼亚移动电话普及率
图 2000、2005年爱沙尼亚百人拥有移动电话与中东欧、欧洲对比
图 2001-2005年爱沙尼亚互联网用户分类数量
图 Eesti Telekom股权结构
图 2000-2005年Eesti Telekom收入
图 2001-2005年Elion宽带用户数量
图 2005年Elion客户服务数据
图 2004- 2005年EMT数据服务用户情况
图 2000、2005年拉脱维亚百人固话拥有量及与中东欧、欧洲比较
图 2000、2005年拉脱维亚百人拥有移动电话与中东欧、欧洲对比
图 2006年LMT移动业务资费（单位：LVL/分钟）
图 2006年拉脱维亚国内MMS资费
图 2001-2005年立陶宛百人固话拥有量
图 2000、2005年立陶宛百人固定电话拥有量与中东欧、欧洲对比
图 2001-2005年立陶宛百人移动电话拥有量
图 2000、2005年立陶宛百人拥有移动电话与中东欧、欧洲对比
图 2005年立陶宛移动市场份额
图 2003-2005年立陶宛短信发送数量
图 2003-2005年Lietuvos Telekomas收入
图 2005年Lietuvos Telekomas主要通信服务收费
图 2005年Q1-Q4Lietuvos Telekomas主要收入构成
图 2001-2005年BITE移动立陶宛用户数量
图 2001-2005年BITE在立陶宛的收入（单位：百万欧元）
图 2001-2005年BITE在立陶宛的投资总额
图 2000、2005年摩尔多瓦及中东欧、欧洲平均百人固定电话拥有量
图 摩尔多瓦移动通信市场份额
图 2000、2005年摩尔多瓦及中东欧、欧洲平均百人手机拥有量
图 Moldcell股权结构
表目录
表 中东欧各国电信监管机构一览表
表 2004-2006一季度匈牙利上网方式用户数统计 单位：人
表 2004-2006一季度匈牙利互联网接入服务净收入 单位：百万福林
表 匈牙利主要电信运营商
表 Pannon 2006年一季度主要财务数据
表 罗马尼亚移动运营商网络采用技术列表
表 罗马尼亚运营商统计
表 罗马尼亚主要运营商
表 罗马尼亚主要电信运营商的宽带战略
表 保加利亚主要运营商一览表
表 2005年BTC年报
表 2005年度M-Tel 主要运营及财务指标
表 捷克CTO及政府部门监管职责统计表
表 斯洛伐克电信监管部门及政府部门监管职责统计表
表 T-Mobile公司发展简史
表 乌克兰主要电信运营商
表 UMC语音业务资费
表 2006年KYIVSTAR月租及开户费
表 2006年KYIVSTAR语音主叫业务费用（单位：UAH）
表 2006年KYIVSTAR短信息主叫业务费用（单位：UAH）
表 2006年KYIVSTAR互联网接入业务费用（单位：UAH）
表 Telia在波罗的海三国移动通信市场状况
表 波罗的海三国电信监管机构
表 爱沙尼亚主要电信运营商
表 Tele2 Eesti AS移动服务各套餐价格（单位：克朗）
表 Tele2 Eesti AS固话服务价格（单位：克朗）
表 Tele2 Eesti AS互联网服务价格（单位：克朗）
表 拉脱维亚主要电信运营商
表 LMT资费折扣条件
表 LMT视频电话服务资费
表 Telia 宽带附加服务种类及收费
表 Telia 宽带服务种类、速度及收费
表 Telia 900拨号上网收费
表 Telia ISDN上网收费
表 Telia ISDN附加服务种类及收费
表 2005年Q1-Q4立陶宛商业用户市场份额
表 立陶宛主要电信运营商
表 Studentu lyga套餐资费
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