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报告摘要

　　不要小看手机外壳，这是一个技术门槛相当高的领域。中国大陆虽然是世界上最大的塑料制品地区，但是缺乏生产符合中等标准的手机外壳厂商。全球也只有大约11-15个厂家能够生产符合中等标准的手机外壳。

2006年全球最大的11家手机外壳厂家毛利率统计

　　塑料手机外壳在经历了多年发展之后进入高度成熟期，竞争变得越来越激烈，几乎所有的塑料手机外壳厂家运营利润率都大幅度下滑。2003年时大部分厂家都能保持20-25%左右的运营利润率，到2006年大部分厂家都下降到10%以上。有些经营成本高的厂家，如高福利的德国厂家开始出现亏损，全球第一大塑料手机外壳厂家Perlos也频临亏损，2007年这些厂家的日子可能更难过。金属手机外壳在经历多年摸索后靠着摩托罗拉引导的超薄手机潮流而迅速占领高端手机市场。而金属手机外壳门槛相当高，擅长于塑料外壳的厂家很难进入此领域，目前全球主要的金属手机外壳厂家基本都集中在台湾，大的有及成、可成、鸿准，小的有华孚、联盛发。全球90%的金属手机外壳都是台湾制造的。另外还有一个韩国厂家HV-VATEC。

　　未来手机外壳的发展方向有两个，一个是塑料手机外壳表面金属化成为中档手机主流，另外一个就是金属手机外壳所占的比例会越来越高，尤其在高档手机领域。金属手机外壳相对塑料外壳有着众多优势，首先是金属手机外壳可以更薄更轻，因为金属的强度远比塑料要高。轻薄正是目前手机的主流。其次是散热好，目前手机的功耗越来越高，某些手机采用低档的0.18微米工艺的芯片，这样的手机在通话时如果采用塑料外壳是完全有可能烫手的，而金属外壳散热效果要好得多。再次是电磁辐射，金属外壳的电磁辐射屏蔽毫无疑问比塑料好得多得多，辐射越少，对人体的健康就越有利。再次是环保，金属外壳是可以回收利用的，而塑料无法回收利用，自然状态下要数十年才能完全分解，环境污染大。不过金属外壳开模周期长，材料成本高，工序繁多，良率低，这就决定金属外壳适合那些品种少、出货量大的高端手机和智能手机。

　　具体到市场数字，2003 年手机机壳采用塑料比例为 99%，金属机壳（铝合金）仅占 1%。2006 年铝合金比重可提升到 8%，2007年可进一步增加到 10%，数量由 2006 年 1.1 亿片，成长到 2007 年1.57亿片，成长率达 43%。

　　至于镁合金，在手机框架件有逐渐取代塑料材质的现象， Motorola 采用镁合金框架比重预估 2006 年可提升至50%，Nokia 预估 2006 年也成长至 15%至 20%，Samsung 2006 年也有近 20%采用，因此虽然 2005 年全球手机框架使用镁合金比例仅 9%，但 2006 年比重成长至 17%，2007 年成长至25%，2005 年出货量为 7290 万片，年成长 53%，2006 年出货量成长率达 141%，数量为 1.028亿片，2007 年可进一步出货至 2.85 亿片；反观塑料框架件，市场呈现萎缩状态，预估 2006 年全球手机塑料框架件出货量为 8.05 亿片，2007 年则下滑至 7.亿片。

 

正文目录

正文目录 2
图目录 4
表目录 7
第一章 手机结构件与外壳简介 9
1.1 手机结构件与外壳未来发展趋势 9
1.2 手机外壳金属化潮流现状 10
1.3 手机金属结构件与外壳材料简介 13
第二章 手机结构件与外壳市场 15
第三章 机结构件与外壳产业 19
第四章 手机结构件与外壳厂家研究 20
4.1、Intops 20
4.2、P&TEL 27
4.3、KH-VATEC 36
4.4、绿点 38
4.5、及成 42
4.6、PERLOS 48
4.7、HI-P 53
4.8、可成 59
4.9、鸿准 62
4.10、Balda 66
4.11、Nolato 70
4.12、Nypro 72
4.13、中国大陆部分手机外壳厂家黄页 79
第五章 手机整机厂家研究 86
5.1 手机品牌厂家 86
5.1.1 三星 86
5.1.2 索尼爱立信 90
5.1.3 诺基亚 93
5.1.4 LG 97
5.1.5 摩托罗拉 100
5.1.6 明基 102
5.1.7 波导 105
5.1.8 TCL通讯 109
5.1.9 联想移动 112
5.1.10 康佳 113
5.1.11 夏新 114
5.1.12 宇龙 116
5.2 OEM和ODM厂家 118
5.2.1 宏达电子 118
5.2.2 华宝 121
5.2.3 华冠 122
5.2.4 富士康国际控股公司FIH 130
5.2.5 伟创力 134
5.2.6 Elocteq 139
5.3 中国手机产业总结 143
版权声明 146
免责声明 146

部分图表目录

图1-1 2006年下半年使用金属外壳的主流手机一览 12
图2-1 2003-2008年手机外壳（上下盖）价格统计与预测 16
图2-2 2003-2008年手机结构件价格统计与预测 16
图2-3 2003-2008年手机金属外壳与结构件出货量统计与预测 17
图3-1 2006年全球手机结构件与外壳主要厂家市场占有率 19
图3-2 2006年全球最大的11家手机外壳厂家毛利率统计 19
图4-1 Intops 2005、2006、2007年上半年产品收入结构比例 20
图4-2 因塔思2001-2008年收入及运营利润率统计与预测 21
图4-3 2006年1季度到2007年4季度因塔思国内手机外壳销售收入与平均价格统计 23
图4-4 2006年1季度到2007年4季度因塔思国外出口手机外壳销售收入与平均价格统计 23
图4-5 2006年1季度到2007年4季度因塔思国内与国外手机外壳出货量 24
图4-6 2006年1季度到2007年4季度因塔思手机外壳总出货量与龟尾厂外壳所占比例 24
图4-7 2006年1季度到2007年4季度因塔思手机外壳总出货量与总销售额统计 25
图4-8 因塔思天津工厂销售额与运营利润率统计 27
图4-9 P&TEL 2006年12月股东结构比例 28
图4-10 P&TEL 2007年7月股东结构比例 29
图4-11 P&TEL 2005年1季度到2007年3季度产品收入结构比例 29
图4-12 P&TEL主要生产基地介绍 30
图4-13 P&TEL手机外壳业务流程 31
图4-14 P&TEL设计能力 31
图4-15 P&TEL 2006年1季度到2007年3季度P&TEL手机外壳每季度出货量与销售额统计 32
图4-16 P&TEL 2006年1季度到2007年3季度天津工厂手机外壳每季度销量与销售额统计 33
图4-17 P&TEL2007年3季度主要产品一览 35
图4-18 KH-VATEC 2002-2007年收入与运营利润率统计及预测 36
图4-19 2006年1-4季度KH-VATEC产品收入结构比例 37
图4-20 2006年1季度到2007年4季度绿点收入、毛利、利润统计与预测 39
图4-21 2006年1季度到2007年4季度绿点产品收入比例结构统计与预测 39
图4-22 绿点主要出货机型 40
图4-23 2006年1季度到2007年4季度及成收入与毛利统计及预测 42
图4-24 2006年1季度到2007年4季度及成产品收入比例结构统计及预测 43
图4-25 及成最新手机产品一览 44
图4-26 2006年1季度到2007年3季度每季度PERLOS销售额与EBIT利润统计 49
图4-27 PERLOS 2001-2006年销售额 49
图4-28 2005、2006年PERLOS地域收入结构比例 50
图4-29 2006年1季度到2007年3季度PERLOS员工数量统计 50
图4-30 2006年1季度到2007年3季度PERLOS投资额统计 51
图4-31 2006年1季度、2007年1季度、2007年下半年PERLOS厂房面积地域分布 51
图4-32 2001-2006年HI-P收入与毛利率统计 54
图4-33 2001-2005年HI-P各部门收入统计 54
图4-34 2005年1季度-2007年3季度HI-P每季度部门收入结构比例 55
图4-35 HI-P手机外壳制造与设计能力 56
图4-36 图4-36 HI-P公司发展目标 56
图4-37 HI-P全球分布 56
图4-38 2001-2008年可成收入与运营利润率统计及预测 60
图4-39 2006Q1-2007Q4可成产品季度收入比例结构统计及预测 60
图4-40 2006Q1-2007Q4可成季度收入与毛利率统计及预测 61
图4-41 2004-2008年鸿准收入与运营利润率统计及预测 63
图4-42 2006Q1-2007Q4鸿准收入及毛利率统计和预测 64
图4-43 2006Q1-2007Q4鸿准产品收入结构比例统计与预测 64
图4-44 Balda 2005年1季度到2007年3季度每季度收入统计 66
图4-45 Balda集团股东结构比例 66
图4-46 Balda集团组织结构 67
图4-47 Balda亚洲组织结构 67
图4-48 Balda核心竞争力 68
图4-49 Balad各领域主要客户 69
图4-50 Balda全球分布 69
图4-51 Nolato2001-2007年收入与运营利润率统计 70
图4-52 2005、2006年、2007年3季度Noalto各部门收入比例结构 71
图4-53 2006财年Nypro部门收入结构比例 73
图4-54 2006财年Nypro地域收入结构比例 73
图5-1 2001-2006年三星手机出货量与年增幅统计 86
图5-2 05Q1-06Q4三星每季度手机出货量统计 87
图5-3 2005和2006年三星手机出货地域结构比例 87
图5-4 05Q1-06Q4三星手机出口平均价格与运营利润率统计 88
图5-5 05Q2-06Q4索尼爱立信收入与税前利润率统计 90
图5-6 05Q2-06Q4索尼爱立信手机出货量与平均价格统计 90
图5-7 05Q2-06Q4索尼爱立信手机销售额与税前利润率统计 91
图5-8 05Q2-06Q4索尼爱立信出货量与平均价格统计 91
图5-9 05Q1-06Q4诺基亚手机地域出货量结构统计 93
图5-10 05Q1-06Q4诺基亚手机出货量与平均销售价格统计 94
图5-11 05Q1-06Q4诺基亚手机销售额与运营利润率统计 94
图5-12 2001-2006年LG手机出货量与年增幅统计 97
图5-13 05Q4-06Q4 LG手机每季度出货量（按制式，单位：百万部） 97
图5-14 05Q4-06Q4 LG手机每季度销售额与运营利润统计 98
图5-15 06Q1-06Q4摩托罗拉手机销售额与运营利润率统计 100
图5-16 06Q1-06Q4摩托罗拉手机出货量与市场占有率统计 100
图5-17 明基移动事业部架构 102
图5-18 04Q4-06Q3明基各部门季度收入结构比例 104
图5-19 TCL通讯组织结构图 109
图5-20 2001-2005年TCL通讯收入与毛利率统计 110
图5-21 2001-2005年TCL通讯研发、销售、行政支出统计 111
图5-22 2000-2006年宏达电子收入与毛利率统计 118
图5-23 06Q1-07Q4宏达电子季度产品收入比例结构统计及预测 119
图5-24 2001-2006年华宝通讯营业收入与毛利率统计与预测 121
图5-25 华冠通许组织结构 122
图5-26 华冠全球布局 123
图5-27 华冠通讯产品路线图 123
图5-28 2001-2006年华冠通讯收入与毛利率统计及预测 124
图5-29 2006Q1-2007Q4华冠季度客户结构比例 125
图5-30 2006-2008年华冠通讯客户结构比例 125
图5-31 2005Q1-2006Q4华冠通讯季度出货量与平均销售价格 126
图5-32 华冠通讯大陆投资结构图 128
图5-33 2001年到2006年上半年FIH收入与毛利率统计 131
图5-34 FIH主要技术能力 132
图5-35 FIH产品开发流程 132
图5-36 FIH与富士康的间的配合 133
图5-37 伟创力核心战略 135
图5-38 05Q4-06Q4伟创力季度收入统计 135
图5-39 05Q4-06Q4伟创力地域季度收入结构 136
图5-40 05Q4-06Q4伟创力产品收入结构 136
图5-41 04Q1-06Q3 Elocteq季度终端业务收入统计 141
图5-42 04Q1-06Q3 Elocteq季度运营利润统计 141
图5-43 04Q1-06Q3 Elocteq季度地区收入结构比例 142

表目录
表1-1 手机机壳材料特性对比 13
表2-1 2003-2007年全球手机用镁合金需求预估（单位：百万） 17
表2-2 2003-2007年全球手机用铝合金需求预估（单位：百万） 18
表4-1 P&TEL 2006年1季度到2007年3季度手机外壳国内与出口销售额比例统计 33
表4-2 P&TEL 2006年1季度到2007年3季度手机外壳折叠、滑盖、直板每种类型销受额统计 33
表4-3 P&TEL 2006年1季度到2007年3季度手机CDMA、GSM、PCS每种类型销售额统计 34
表4-4 P&TEL 2006年1季度到2007年3季度手机各种零组件收入比例结构 34
表4-5 绿点2006年财务状况预测 39
表4-6 及成2005年和2006年上半年客户结构比例 45
表4-7 HI-P　在中国的6　个制造基地及主要客户表 58
表4-8 鸿准大陆投资一览 64
表5-1 三星手机主要零部件供应商 88
表5-2 索尼爱立信手机主要零部件供应商 91
表5-3 诺基亚手机主要零部件供应商 94
表5-4 诺基亚在华合资企业 96
表5-5 LG手机主要零部件供应商 98
表5-6 摩托罗拉手机主要零部件供应商 100
表5-7 明基手机主要零部件供应商 104
表5-8 2005与2006年上半年波导销量、销售额、平均价格统计 106
表5-9 波导关联公司财务状况 106
表5-10 波导手机主要零部件供应商 108
表5-11 TCL通讯手机主要零部件供应商 109
表5-12 2005年及2006年TCL通讯上半年销售统计 111
表5-13 05Q2-06Q4联想移动季度手机出货量与销售额统计 112
表5-14 联想移动手机主要零部件供应商 112
表5-15 康佳手机主要零部件供应商 114
表5-16 夏新关联公司 115
表5-17 夏新手机主要零部件供应商 115
表5-18 2001-2005年宇龙通信收入及利润情况 117
表5-19 华冠通讯主要原材料供应商 123
表5-20 2004-2007年华冠年产能统计与预测 126
表5-21 华冠通讯大陆投资公司简介 129
表5-22 2005年华冠通讯大陆企业财务状况 130
表5-23 伟创力中国生产基地 137
表5-24 Elocteq生产基地一览 142
表5-25 2006年中国手机产量前20大企业手机产量统计（万部） 144
表5-26 2006年中国手机出口22强手机出口量统计（万部） 144
表5-27 中国手机销量前13大厂家销量统计（万部） 145

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