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2006年大尺寸TFT-LCD产业研究报告简介(WORD文档)
报告摘要
17英寸液晶显示器面板成本结构图（五代线）
人力成本只占6%，原材料成本占70%，因此降低原材料的成本才是关键。这也是为什么TFT-LCD面板厂必须要有完善的上游供应链。
32英寸液晶电视的原材料成本占的更高，达79%。
TFT-LCD产业完全是一个上游主导型的产业。一方面，上游处于少数厂商市场，彩色滤光片、玻璃基板、驱动IC、背光模组、偏光板、液晶这6大领域中每个领域的主要厂家都不超过10家。并且每个领域的前5家掌握了大约70-100%的市场份额。而这些上游的上游，比如彩色滤光片的上游光阻，背光模组的上游CCFL灯管，偏光板的上游TAC，则处于不到5家这样的垄断局面中。下游面板厂家只能被动接受，不能主动出击。所以本报告主要研究就是上游领域。
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三星LCD |
LG飞利浦 |
友达 |
奇美 |
华映 |
广辉 |
彩晶 |
京东方 |
收入（亿元） |
234 |
215 |
158 |
113 |
58 |
49 |
39 |
24 |
净利（亿元） |
9.5 |
4.5 |
18.8 |
17 |
0.1 |
-0.4 |
1.1 |
-5.7 |
营业净利率 |
4% |
2% |
12% |
15.4% |
0.1% |
-0.09% |
2.7% |
-24% |
上表为全球八大大尺寸TFT-LCD厂家2006年1季度业绩表现对比表。虽然友达和奇美收入远不如三星和LG飞利浦，但是毛利率比韩国厂家好得多。奇美比LG飞利浦高7倍之多，友达比LG飞利浦高6倍。而二线厂家基本上都亏损，显示出TFT-LCD产业大者恒大，强者恒强的局面。
台湾厂家之所以取得如此高的毛利，主要是台湾厂家在上游原材料方面布局非常完善，而非是依靠廉价的人力成本，除玻璃外台湾友达和奇美集团可以生产几乎所有的上游原材料，而原材料成本占液晶面板成本的70%以上，台湾厂家自然获利比三星和LG飞利浦好得多。以友达为例，友达关联公司威力盟，可以提供背光模组中昂贵的CCFL灯管。友达投资的达信可以生产偏光板，友达可以自制占成本最高的彩色滤光片，与友达在同一个厂区的康宁可以提供紧缺的玻璃基板，友达关联公司联咏则是全球第一大TFT-LCD驱动IC厂家。
而二线厂家亏损严重，以京东方巨亏5.7亿人民币为首，同时京东方的收入也是最少的。上广电也不会好多少，京东方是以17英寸为主要产品，上广电NEC以15英寸为主要产品。而15英寸目前市场极小，且利润微薄。
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玻璃基板 |
背光模组 |
彩色滤光片 |
驱动IC |
偏光板 |
上广电NEC |
日本电气硝子 |
CCFL：斯坦雷
模组：斯坦雷 |
台湾和鑫 |
韩国MAGNACHIP |
日东电工 |
京东方 |
康宁 |
模组：韩国NANO HITEC康特荣、盛纳路、盛帝斯、盛宇 |
台湾和鑫、日本大日本印刷 |
NEC |
LG化学 |
奇美 |
旭硝子、康宁 |
奇菱（奇美子公司） |
自制 |
奇景（奇美子公司） |
自制 |
友达 |
日本电气硝子、康宁 |
CCFL：威力盟 |
达虹 |
联咏 |
达信 |
台湾厂家除玻璃基板外，基本其他原材料都可以自制。比韩国厂家的配套都要好。
只有掌握了TFT-LCD面板的核心技术才能有采购权，因为技术工程师最终决定原材料采购。掌握采购，才能掌握上游，京东方的技术来源是Hydis，上广电的技术来源是NEC，NEC全面撤出显示领域是众所周知的，因此京东方的技术比上广电要好得多。TFT-LCD面板最关键的工序是Array，这和半导体晶圆的制作非常像，不同的是晶圆是在硅片，TFT-LCD是在玻璃基板上。而晶圆制造台湾厂家拥有丰富经验，韩国和日本厂家也不错，而内地厂家则缺失。
此外构建自己的产业链并非就是把厂家拉到自己的工业园区，只有自己完全掌握技术和产能才是掌握了上游。像台湾的友达，达信、达虹是友达子公司，友达是威力盟的大股东，联咏的关联公司。而京东方或者上广电NEC，即便是把海外的供应商都搬到中国，这些海外供应商同样会把利润转移到国外，销给京东方或上广电NEC的价格丝毫不低。亏损的可能性仍然很大。
必须完全掌握技术和产能。才能不亏损。而这需要一个漫长的过程和庞大的资金支持。
正文目录
第一章、大尺寸TFT-LCD产业链简介
1.1、大尺寸TFT-LCD面板成本结构分析
第二章、大尺寸TFT-LCD上游产业链
2.1、玻璃基板
2.1.1、玻璃基板简介
2.1.2、玻璃基板市场简介
2.2、玻璃基板厂家研究
2.2.1、美国康宁
2.2.2、日本板硝子
2.2.3、日本电气硝子
2.2.4、日本旭硝子
2.3、彩色滤光片
2.3.1、彩色滤光片简介
2.3.2、彩色滤光片未来发展趋势
2.3.3、彩色滤光片市场
2.4、彩色滤光片厂家研究
2.4.1、达虹科技
2.4.2、大日本印刷
2.4.3、和鑫光电
2.4.4、凸版印刷
2.4.5、展茂光电
2.4.6、住友化学
2.5、偏光板
2.5.1、偏光板简介
2.5.2、偏光板市场
2.6、偏光板厂家研究
2.6.1、日东电工
2.6.2、力特光电
2.6.3、LG化学
2.6.4、三立
2.6.5、住友化学
2.6.6、达信
2.6.7、Ace Digitech
2.6.8、晶威
2.6.10、TAC厂家研究、富士胶卷和柯尼卡
2.7、背光模组
2.7.1、背光模组简介
2.7.2、CCFL市场概况
2.7.3、背光模组市场概况
2.8、CCFL厂家研究
2.8.1、Harison-toshiba
2.8.2、Sanken
2.8.4、松下
2.8.5、NEC
2.8.6、Stanley
Stanley
2.8.7、Kumho
Kumho Electric
2.8.8、Heesung
Heesung precision
2.8.9、Wooree ETI
Wooree ETI
2.8.10、威力盟
Wellypower威力盟电子
2.9、背光模组厂家研究
2.9.1、中强光电
2.9.2、辅祥
2.9.3、瑞仪
2.9.4、大亿
2.9.5、福华
2.9.6、科桥
2.9.7、Taesan LCD
2.9.8、Wooyoung
2.9.9、DS-LCD
2.9.10、Hansol LCD
2.9.11、奇菱
2.9.12、喜星电子
2.9.13、Yuka
2.9.14、L&F
2.10、光学膜厂
2.10.1、光学膜简介
2.10.2、光学膜厂家研究：3M
2.10.3、Efun
2.10.4、Keiwa
2.10.5、Tsujiden
2.10.6、SKC
2.11、驱动IC
2.11.1、驱动IC原理
2.11.2、驱动IC简介
2.11.3、大尺寸TFT-LCD驱动IC特点
2.11.4、大尺寸TFT-LCD驱动IC封装
2.11.5、驱动IC成本结构
2.11.6、驱动IC代工
2.11.7、驱动IC 市场简介
2.12、驱动IC厂家
2.12.1、MagnaChip
2.12.2、NEC
2.12.3、三星电子
2.12.4、敦茂科技
2.12.5、联咏科技
2.12.6、其乐达科技
2.12.7、奇景光电
第三章、大尺寸TFT-LCD面板厂家
3.1、大尺寸TFT-LCD面板制作过程
3.2、友达光电
3.2.1、广辉电子
3.3、奇美电子
3.4、华映（中华映管）
3.5、瀚宇彩晶
3.6、群创光电
3.7、京东方
3.8、龙腾光电
3.9、SVA-NEC
部分图表目录
17英寸液晶显示器面板成本结构图（五代线）
32英寸LCD-TV面板成本结构图（六代线）
17英寸液晶显示器面板BOM结构图（五代线）
32英寸液晶电视面板BOM结构图（六代线）
TFT-LCD上游产业链示意图
2005年4季度与2006年1季度各尺寸玻璃基板价格（单位：日元）
2005年1季度到2007年4季度全球TFT-LCD玻璃基板供需量统计
2005年1季度到2007年4季度全球五大TFT-LCD玻璃基板厂家市场占有率统计及预测
图 康宁EAGLE2000?产品质量特性
图 2003-2005财年康宁营业业绩
图 2003-2005财年康宁显示部门业绩
图 2001-2005财年康宁研发投入变化图
图 2003-2005财年康宁营收地域分布
图 2000-2004财年板硝子营业业绩
图 2000-2004财年板硝子信息电子业务业绩
图 2001-2005财年电气硝子营业业绩
图 2001-2004财年电气硝子平面及光电显示部门业绩
图 旭销子公司全球业务分布
图 旭销子显示玻璃基板产品全球运营据点
图 旭销子显示玻璃全球市场表现
图 2005-2007年旭销子集团TFT玻璃基板现行增产计划
图 2005-2007年旭销子集团TFT玻璃基板需求增加后增产计划
图 2004-2007年旭销子大尺寸显示玻璃基板产量预测
图 2004-2007年旭销子TFT面板总需求预测
图 2004-2007年旭销子TFT玻璃基板需求量世代预测
图 2004Q3-2005Q4旭销子集团TFT玻璃基板出货量
图 1998-2006财年旭销子营业业绩
图 2005年旭销子平面玻璃汽车玻璃和CRT玻璃全球市场份额
图 2005年旭销子TFT玻璃基板PDP玻璃基板和ETFE全球市场份额
图 2004-2006财年旭销子营收业绩部门分布
图 2004-2006财年旭销子营收业绩地域分布
图 2005财年旭销子营收业绩部门和地域分布
图 2004-2006年旭销子研发投入变化
彩色滤光片结构示意图
喷墨法制造的彩色滤光片微观结构
喷墨法与印刷法制造彩色滤光片的对比
台湾工研院喷墨法制造彩色滤光片机台
2005年3季度到2008年3季度彩色滤光片外购与自制比例统计与预测
2006年1季度主要TFT-LCD面板厂家彩色滤光片供应商供应比例统计
图 2002-2005财年达虹科技营业业绩
图 2004年全球彩色滤光片外售型厂商市占率
图 2003-2006财年大日本印刷营业业绩
图 2006财年大日本印刷营收部门业绩
图 2005-2006财年大日本印刷营收部门比重
图 2002-2006Q1和鑫光电营业业绩
图 2004-2006Q1和鑫光电营收客户分布
图 2002-2006财年凸版印刷营业业绩
图 2005-2006财年凸版印刷营收部门业绩
图 2005-2007财年凸版印刷营收部门比重
图 2002-2005财年展茂光电营业业绩
图 2003-2004财年展茂光电营收客户比重
图 2004年台湾市场彩色滤光片厂商市占率
普通偏光板结构
N-TAC补偿膜结构示意图
X-PLATE补偿膜结构示意图
偏光板成本结构
偏光板原材料成本结构
中国大陆大尺寸TFT-LCD偏光板市场规模统计和预测
背光模组结构示意图
CCFL、EEFL、LED、OLED、FEL五种背光源特性对比
2006年1季度全球CCFL/EEFL 厂家市场占有率
2005年4季度全球笔记本电脑用CCFL/EEFL厂家市场占有率
2005年4季度全球液晶电视用CCFL/EEFL厂家市场占有率
2005年4季度全球电脑显示器用CCFL/EEFL厂家市场占有率
2006年3季度到2007年4季度CCFL供需预计
2005年全球背光模组各厂家按出货量市场占有率
2005年LCD-TV背光模组厂家按出货量市场占有率
图 2004-2006财年Sanken营业业绩
图 2004-2006财年Sanken营收产品比重
图 2006-2009财年Sanken CCFL产能规划
图 2005-2008财年Sanken CCFL营收应用比重
2005年1季度到2006年4季度全球TAC供需状况预计
TFT-LCD面板等效电路图
2.10.2、驱动IC简介
大尺寸TFT-LCD驱动IC架设
驱动IC封装发展路线图
2004-2009年大尺寸TFT-LCD驱动IC出货量与金额统计及预测
2005年全球大尺寸TFT-LCD驱动IC各厂家市场占有率（按出货量）
图 2003-2006Q1MagnaChip营业业绩
图 2003-2006Q1 MagnaChip研发投入变化图
图 2003-2005财年MagnaChip营收主要产品比重
图 2003-2005财年MagnaChip营收地域分布
图 2005-2007财年NCE营业业绩
图 2005-2006财年NEC部门业绩
图 2006-2007财年NEC部门业绩预计
图 2005-2007财年NEC电子设备营业业绩
图 2004Q1-2006Q4NEC电子营业业绩
图 2006Q1-Q4NEC电子营收产品分布
图 2005-2006财年NEC电子营收产品分布
图 2005-2006财年NEC电子半导体营收市场分布
图 三星电子 Display Driver IC 生产布局
图 三星LCD驱动IC市场应用
图 2002-2006财年联咏科技营业业绩
图 2004-2006财年联咏科技营收产品比重
图 2005Q1-2006Q4联咏科技营收产品分布
图 2005年全球大尺寸驱动IC市场占有率
图 2003-2007年全球TFT-LCD大尺寸面板驱动IC市场需求
图 2003-2006年全球LCD TV市场需求
图 2003-2006年全球NB市场需求
图 2003-2006年全球LCD显示器市场需求
图 2002-2006Q1其乐达营业业绩
图 2005年1－12月营收产品比重
图 2003-2006Q1奇景光电营业业绩
图 2003-2006Q1奇景光电研发投入变化图
图 2003-2005财年奇景光电营收产品比重
图 2003-2005财年奇景光电营收客户分布
大尺寸TFT-LCD结构示意图
Array阵列流程示意图
Cell流程示意图
Module流程示意图
图 友达光电各工厂产品月产能规划图
图 2003-2006Q1友达光电营收业绩
图 2003Q1-2005Q4友达光电整体大尺寸TFT-LCD面板出货量应用比重
图 2003Q1-2005Q4友达光电整体营收应用比重
图 2003Q1-2005Q4友达光电整体大尺寸TFT-LCD面板出货量及平均销售价格
图 2003Q1-2005Q4友达光电整体大尺寸TFT-LCD面板出货量及单位销售价格
图 2003Q1-2005Q4友达光电整体大尺寸TFT-LCD面板出货量及单位面积销售价格
图 2003Q1-2005Q4友达光电整体中小尺寸TFT-LCD面板出货量营收
图 2003-2005财年广辉电子营业业绩
图 2004-2006年全球主要面板厂各期资本支出
图 2002-2005财年奇美电子营业业绩
图 2004年Q1-2005年Q4奇美电子产品出货量及平均销售价格
图 2004年Q1-2005年Q4奇美电子产品营收应用比重
图 2004年Q1-2005年Q4奇美电子产品销售面板尺寸比重
图 华映工厂产能规划
图 华映工厂资本支出规划图
图 2003-2005财年华映营收业绩
图 2003-2005财年华映TFT-LCD部门营收业绩
图 2003Q1-2005Q4华映TFT-LCD出货量及平均销售价格
图 2004Q4-2005Q4华映营收比重
图 2005Q3-Q4华映大尺寸TFT-LCD出货量应用比重
图 2005Q3-Q4华映大尺寸TFT-LCD出货量尺寸比重
图 2003-2004财年华映营收主要客户比重
图 2003-2005财年瀚宇彩晶营业业绩
图 2004Q3-2005Q4瀚宇彩晶面板出货量及平均销售价格
图 2004Q3-2005Q4瀚宇彩晶面板营收应用比重
图 2004Q3-2005Q4瀚宇彩晶面板营收尺寸比重
全球TFT-LCD玻璃基板厂家为TFT-LCD面板各厂家供货比例
全球5代线以下TFT-LCD玻璃基板厂家为TFT-LCD面板各厂家供货比例
全球5代线以上TFT-LCD玻璃基板厂家为TFT-LCD面板各厂家供货比例
表 康宁E2000?产品物理特性
表 板硝子公司简介
表 板硝子事业部分布
表 板硝子显示玻璃基板产品
表 电气硝子公司简介
表 旭销子集团简介
彩色滤光片四种制造方法对比
表 达虹科技公司股东
表 达虹科技公司简介
表 大日本印刷公司简介
表 凸版印刷公司简介
表 展茂光电公司简介
表 展茂与和鑫彩色滤光片产能
表 台湾彩色滤光片厂预计建置情况
表 Sanken公司简介
NEC光电CCFL产品特性一览
各种分辨率下所用驱动IC数量
全球主要TFT-LCD驱动IC封装厂家简介
384脚与642脚驱动IC成本结构
大尺寸TFT-LCD驱动IC厂家和大尺寸TFT-LCD面板厂家间关系
全球TFT-LCD驱动IC代工晶圆厂家
表 MagnaChip大尺寸6Bit TFT Source驱动IC产品
表 MagnaChip大尺寸8Bit TFT Source驱动IC产品
表 MagnaChip大尺寸TFT Gate驱动IC产品
表 MagnaChip Medium TFT驱动IC产品
表 NEC公司简介
表 NEC电子公司简介
表 NEC电子Digital Source Driver IC (CMOS I/F)产品
表 NEC电子Digital Source Driver IC (mini-LVDS I/F)产品
表 NEC电子Digital Source Driver IC (RSDS I/F)产品
表 NEC电子Analog Source Driver IC产品
表 NEC电子Gate Driver IC产品
表 三星LCD驱动IC产品
表 三星TFT 面板LCD驱动IC部分产品
表 敦茂科技TFT Source Driver产品
表 敦茂科技TFT Gate Driver产品
表 联咏科技公司简介
表 联咏科技驱动IC产品
表 其乐达多媒体IC产品
表 其乐达TFT LCD Driver IC产品
表 奇景光电TFT-LCD driver IC产品
表 友达光电公司简介
表 友达光电厂房简介
表 友达光电厂房主要生产尺寸和切割片数
表 友达光电厂区产品分布表
表 友达光电大尺寸TFT-LCD部分产品
表 广辉电子公司简介
表 广辉各世代面板产线产能概况
表 广辉电子产品简介
表 奇美电子工厂产能规划
表 2005年1月－2006年3月奇美电子月营收及出货量
表 奇美电子产品简介
表 2006年Q1奇美电子合并业绩
表 华映公司简介
表 华映工厂简介
表 华映产品简介
表 2005年1月－2006年3月华映月营收与大尺寸TFT-LCD出货量
表 瀚宇彩晶公司简介
表 瀚宇彩晶产品简介
表 瀚宇彩晶产品核心技术
表 2006年1-3月瀚宇彩晶营运情况
2005年京东方集团业绩状况
2006年1季度京东方集团业绩状况
